.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Владельцы облигаций "дочки" ЮТэйр поддержали реструктуризацию выпусков серий 01 и 02
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

17 июля 2019 года 10:34

Владельцы облигаций "дочки" ЮТэйр поддержали реструктуризацию выпусков серий 01 и 02

 0  
Владельцы облигаций ООО "Финанс-Авиа", дочерней компании ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", в ходе общего собрания 15 июля поддержали предложенные условия реструктуризации выпусков серий 01 и 02 номинальной стоимостью 4,1 млрд руб. и 9,2 млрд руб. соответственно, говорится на сайте авиакомпании.

"Условия реструктуризации облигаций основаны на финансовой модели авиакомпании и учитывают возможности Utair по обслуживанию долгов в текущих экономических реалиях: рост стоимости топлива, дефицит пилотов на рынке, высокая долговая нагрузка и избыточные провозные емкости в российской авиаотрасли", - сообщает компания.

Гендиректор "ЮТэйр" Андрей Мартиросов, которого цитирует пресс-служба, заявил, что поддержка держателями облигаций реструктуризации - "важный шаг на пути к восстановлению финансовой устойчивости авиакомпании, который способствует дальнейшим эффективным переговорам со всеми кредиторами".

Согласно ранее опубликованной повестке собрания, там рассматривались два вопроса: об избрании представителя владельцев облигаций и "согласии на заключение соглашения о прекращении обязательств по облигациям серий 01 и 02 новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения. Условия предполагают, что 20% от номинальной стоимости облигаций серии 01 и 20% от купонного дохода по облигациям этой же серии за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 года будут выплачиваться тремя равными траншами: 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года. Оставшаяся часть номинальной стоимости 80% плюс 5% от номинала и невыплаченные 80% купонного дохода за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 года выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года.

Все обязательства по облигациям серии 02 тоже прекращаются путем новации в новое долговое обязательство. 6% от номинальной стоимости облигаций будет выплачено тремя равными траншами: 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года. Весь купонный доход за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 выплачивается 31 июля 2020 года. Денежные средства в размере оставшихся 94% от номинальной стоимости плюс еще 5% от номинала выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года.

"Финанс-авиа" еще в апреле сообщала о планах инициировать проведение общего собрания владельцев облигаций для обсуждения условий реструктуризации. Компания испытывала проблемы с выплатами: 31 января она допустила техдефолт по облигациям серии 01. В качестве причины неисполнения обязательств указывалось "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". По условиям выпуска серии 01 инвесторы могли потребовать досрочного погашения облигаций через 10 рабочих дней после техдефолта. Однако 8 февраля компания сообщила, что выплатила в полном объеме 6-й купон облигаций серии 01 в размере 186,996 млн рублей.

"Финанс-авиа" разместила выпуски облигаций серий 01 и 02 сроком на 5 и 10 лет в рамках реструктуризации в 2015 году по закрытой подписке в пользу "ЮТэйр-финанса", которая до дефолта 2015 года сама выступала в роли эмитента облигаций авиаперевозчика. В декабре 2014 года и в течение 2015 года "ЮТэйр-финанс" допустила ряд технических дефолтов по выплате купонных доходов по облигациям. В январе 2015 года "ЮТэйр" направила держателям облигаций 5-й серии и биржевых облигаций серий БО-06 - БО-13 и БО-16 предварительные условия реструктуризации. Консультантом по комплексной реструктуризации долгового портфеля компании был назначен Райффайзенбанк. Одобренный держателями бумаг план реструктуризации долга предусматривал обмен существующих облигаций на бонды серий 01 и 02 с выплатой отступного.

В декабре Банк России зарегистрировал отчет об итогах выпуска облигаций "Финанс-авиа" серий 01 и 02 номинальным объемом по 10 млрд рублей каждый. Из первого выпуска эмитент разместил облигации на сумму 4,121 млрд рублей, из второго - на 9,179 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций серии 01 установлена на уровне 8,25% годовых, ставка текущего купона этих бумаг составляет 9% годовых. Ставка купона облигаций серии 02 установлена на весь срок обращения на уровне 0,01% годовых.

В конце 2018 года "ЮТэйр" вновь столкнулась с финансовыми трудностями. Общий долг компании перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк), выданным в 2015 году, перевозчик должен 39,1 млрд руб. По одному из кредитов в декабре 2018 года "ЮТэйр" допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации. Дефолт также был допущен по отдельному кредиту Сбербанку - на 17,4 млрд руб. Гасить проценты по кредитам "ЮТэйр" собирается "за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность", заявляли в компании.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ЮТЭйр АвиаКомп

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 августа 2019 года 18:33
Сбербанк России разместил 15,91% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_RU-EQT_BSK-42m-001Р-131R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 159,056 млн рублей и 8,36% выпуска ИОС_PRT_EV_BSK-42m-001Р-132R номинальным объемом 1 млрд рублей на 83,625 млн рублей, говорится в сообщении...    читать дальше
.
23 августа 2019 года 18:13
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К174 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 82,5% выпуска на 16,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 20 августа. Ставка купона установлена в размере 7% годовых. Размещение началось 21...    читать дальше
.
23 августа 2019 года 17:22
АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 13-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 5,6% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена в...    читать дальше
.
23 августа 2019 года 17:06
Общий спрос на облигации МКХ "ЕвроХим" серии БО-001Р-06 объемом 13 млрд рублей в 1,5 раза превысил предложение, говорится в пресс-релизе БК "Регион", которая выступила организатором размещения. Как отмечено в сообщении, всего было подано 23 заявки от широкого круга инвесторов. "Еврохим"...    читать дальше
.
23 августа 2019 года 17:04
АО "МРСК Центра" выкупило в рамках оферты 5 млн облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил весь выпуск. Компания завершила размещение...    читать дальше
.
23 августа 2019 года 16:59
"Московская биржа" зарегистрировала три выпуска облигаций ВТБ серии Б-1-39 - Б-1-41 суммарным объемом 23 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Выпуску серии Б-1-39 присвоен идентификационный номер 4B023901000B001P. Выпуску серии Б-1-40 - номер 4B024001000B001P, выпуску Б-1-41 - номер...    читать дальше
.
23 августа 2019 года 16:45
АО "Ипотечный агент Райффайзен 1" (SPV-компания Райффайзенбанка) приняло решение 10 сентября досрочно погасить выпуск облигаций с ипотечным покрытием класса "Б", говорится в сообщении эмитента. Погашение состоится по остаточной стоимости облигаций, его размер составит 685,986 млн...    читать дальше
.
23 августа 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 24 по 30 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 27.08.2019 Steel Capital S.A. ...    читать дальше
.
23 августа 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 24 по 30 августа ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 24.08.2019 "Банк...    читать дальше
.
23 августа 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 24 по 30 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 94 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 24.08.2019 "Альфа-Банк", АО ...    читать дальше
.
23 августа 2019 года 16:28
3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-267 на 17 млрд 745,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 23,6605% объема...    читать дальше
.
23 августа 2019 года 15:30
В понедельник, 26 августа, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 80470,12 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
23 августа 2019 года 15:30
В понедельник, 26 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Dali Capital Plc ГПБ-Ипотека...    читать дальше
.
23 августа 2019 года 15:30
В понедельник, 26 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 2265,78 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Альфа-Банк", АО 4B024001326B ...    читать дальше
.
23 августа 2019 года 15:29
МКХ "ЕвроХим" полностью разместила облигации серии БО-001Р-06 объемом 13 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на 4-летние облигации проходил 19 августа. Ориентир ставки 1-го купона составлял 7,90-8,00% годовых, в процессе маркетинга он был снижен один раз. Ставка 1-го купона...    читать дальше
.
23 августа 2019 года 15:13
Банк "Центр-инвест" выставил на 3 сентября 2020 года оферту по облигациям серии БО-001Р-05 объемом до 412,075 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 09:00 МСК 19 августа 2020 года по 18:00 МСК 2 сентября 2020 года. Цена...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.