.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Владельцы облигаций "дочки" ЮТэйр поддержали реструктуризацию выпусков серий 01 и 02
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

17 июля 2019 года 10:34

Владельцы облигаций "дочки" ЮТэйр поддержали реструктуризацию выпусков серий 01 и 02

 0  
Владельцы облигаций ООО "Финанс-Авиа", дочерней компании ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", в ходе общего собрания 15 июля поддержали предложенные условия реструктуризации выпусков серий 01 и 02 номинальной стоимостью 4,1 млрд руб. и 9,2 млрд руб. соответственно, говорится на сайте авиакомпании.

"Условия реструктуризации облигаций основаны на финансовой модели авиакомпании и учитывают возможности Utair по обслуживанию долгов в текущих экономических реалиях: рост стоимости топлива, дефицит пилотов на рынке, высокая долговая нагрузка и избыточные провозные емкости в российской авиаотрасли", - сообщает компания.

Гендиректор "ЮТэйр" Андрей Мартиросов, которого цитирует пресс-служба, заявил, что поддержка держателями облигаций реструктуризации - "важный шаг на пути к восстановлению финансовой устойчивости авиакомпании, который способствует дальнейшим эффективным переговорам со всеми кредиторами".

Согласно ранее опубликованной повестке собрания, там рассматривались два вопроса: об избрании представителя владельцев облигаций и "согласии на заключение соглашения о прекращении обязательств по облигациям серий 01 и 02 новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения. Условия предполагают, что 20% от номинальной стоимости облигаций серии 01 и 20% от купонного дохода по облигациям этой же серии за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 года будут выплачиваться тремя равными траншами: 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года. Оставшаяся часть номинальной стоимости 80% плюс 5% от номинала и невыплаченные 80% купонного дохода за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 года выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года.

Все обязательства по облигациям серии 02 тоже прекращаются путем новации в новое долговое обязательство. 6% от номинальной стоимости облигаций будет выплачено тремя равными траншами: 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года. Весь купонный доход за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 выплачивается 31 июля 2020 года. Денежные средства в размере оставшихся 94% от номинальной стоимости плюс еще 5% от номинала выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года.

"Финанс-авиа" еще в апреле сообщала о планах инициировать проведение общего собрания владельцев облигаций для обсуждения условий реструктуризации. Компания испытывала проблемы с выплатами: 31 января она допустила техдефолт по облигациям серии 01. В качестве причины неисполнения обязательств указывалось "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". По условиям выпуска серии 01 инвесторы могли потребовать досрочного погашения облигаций через 10 рабочих дней после техдефолта. Однако 8 февраля компания сообщила, что выплатила в полном объеме 6-й купон облигаций серии 01 в размере 186,996 млн рублей.

"Финанс-авиа" разместила выпуски облигаций серий 01 и 02 сроком на 5 и 10 лет в рамках реструктуризации в 2015 году по закрытой подписке в пользу "ЮТэйр-финанса", которая до дефолта 2015 года сама выступала в роли эмитента облигаций авиаперевозчика. В декабре 2014 года и в течение 2015 года "ЮТэйр-финанс" допустила ряд технических дефолтов по выплате купонных доходов по облигациям. В январе 2015 года "ЮТэйр" направила держателям облигаций 5-й серии и биржевых облигаций серий БО-06 - БО-13 и БО-16 предварительные условия реструктуризации. Консультантом по комплексной реструктуризации долгового портфеля компании был назначен Райффайзенбанк. Одобренный держателями бумаг план реструктуризации долга предусматривал обмен существующих облигаций на бонды серий 01 и 02 с выплатой отступного.

В декабре Банк России зарегистрировал отчет об итогах выпуска облигаций "Финанс-авиа" серий 01 и 02 номинальным объемом по 10 млрд рублей каждый. Из первого выпуска эмитент разместил облигации на сумму 4,121 млрд рублей, из второго - на 9,179 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций серии 01 установлена на уровне 8,25% годовых, ставка текущего купона этих бумаг составляет 9% годовых. Ставка купона облигаций серии 02 установлена на весь срок обращения на уровне 0,01% годовых.

В конце 2018 года "ЮТэйр" вновь столкнулась с финансовыми трудностями. Общий долг компании перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк), выданным в 2015 году, перевозчик должен 39,1 млрд руб. По одному из кредитов в декабре 2018 года "ЮТэйр" допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации. Дефолт также был допущен по отдельному кредиту Сбербанку - на 17,4 млрд руб. Гасить проценты по кредитам "ЮТэйр" собирается "за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность", заявляли в компании.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ЮТЭйр АвиаКомп

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 января 2020 года 17:51
Общий объем выпуска облигаций в Китае в 2019 году составил 45,3 трлн юаней ($6,6 трлн), сообщил Народный банк Китая. Это на 3,1% превышает показатель за 2018 год. В том числе в прошлом году были эмитированы госбумаги на сумму 4 трлн юаней, бонды местных правительств - на 4,4 трлн юаней. Объем...    читать дальше
.
20 января 2020 года 17:31
Банк России зарегистрировал выпуск структурных облигаций Росбанка серии 01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуску присвоен идентификационный номер 6-01-02272-В. Выпуск будет размещен по закрытой подписке на 5 лет, облигации имеют годовые купоны. Номинал...    читать дальше
.
20 января 2020 года 16:38
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-34 на 20 млрд 569,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 41,1394% объема...    читать дальше
.
20 января 2020 года 16:30
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Связь-банка до уровня "AА-(RU)", изменило прогноз на "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства. Повышение кредитного рейтинга банка, по мнению агентства, обусловлено повышением оценки уровня вероятной...    читать дальше
.
20 января 2020 года 15:30
Во вторник, 21 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 2194,84 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Нефтегазхолдинг", АО 4-03-65014-D ...    читать дальше
.
20 января 2020 года 15:30
Во вторник, 21 января, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50330,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
20 января 2020 года 13:51
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг Ульяновской области до уровня "ruВВВ+" со "стабильным" прогнозом, сообщает агентство. Ранее у региона действовал рейтинг на уровне "ruВВВ" со "стабильным" прогнозом. "Повышение рейтинга обусловлено позитивной динамикой бюджетных и...    читать дальше
.
20 января 2020 года 11:50
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-34 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9843% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,73% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
20 января 2020 года 11:40
ООО "СУЭК-Финанс" 22 января с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии 001P-05R объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона составляет 6,90-7,00%, что соответствует доходности к 5-летней...    читать дальше
.
20 января 2020 года 11:22
Сбербанк с 21 по 23 января планирует провести сбор заявок инвесторов на 4-летние облигации серии 001Р-SBER15 объемом от 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 10:00 МСК 21 января до 15:00 МСК 23 января. Ориентир ставки 1-го купона - 6,30%...    читать дальше
.
20 января 2020 года 10:42
Банк России 21 января проведет аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-29-22BR1-9 на 312,398 млрд рублей с минимальной ценой 100% от номинала, говорится в материалах на сайте регулятора. 29-й выпуск состоит из 700 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая. Дата погашения...    читать дальше
.
20 января 2020 года 09:21
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-35 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2 объемом до 15 трлн рублей,...    читать дальше
.
20 января 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 11045,63 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Министерство финансов республики Карелия ...    читать дальше
.
20 января 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 54020,44 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B023301000B003P ...    читать дальше
.
20 января 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,88 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию GTLK Europe Designated Activity Company (DAC) ...    читать дальше
.
17 января 2020 года 17:56
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К213 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 29,5% выпуска на 5,9 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 14 января. Ставка купона установлена в размере 5,91% годовых. Срок обращения облигаций...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.