.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
27 июня 2019 года 10:25
АКРА присвоило выпуску бессрочных облигаций Альфа-банка серии С01-01 рейтинг "BBВ-(RU)"
0 |
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску бессрочных облигаций Альфа-банка серии С01-01 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "BBВ-(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.
Эмиссия является бессрочным субординированным обязательством банка. Условия эмиссии соответствуют требованиям положения Банка России № 646-П для ее включения в состав источников добавочного капитала. Данный заем будет включен в состав капитала Альфа-банка после получения соответствующего согласования от Банка России.
Эмиссия предполагает значительный уровень субординации по отношению к приоритетным необеспеченным кредиторам, а также право банка по своему усмотрению в одностороннем порядке отказаться от выплаты дохода по облигациям без возникновения у кредитора права требования на невыплаченные проценты. В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии данного типа устанавливается на пять ступеней ниже оценки собственной кредитоспособности Альфа-банка, которая находится на уровне "a+".
Заявки на бонды принимались с 18 по 20 июня. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,50-12,00% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,75% годовых, что соответствует доходности к 5-летнему колл-опциону в размере 12,28% годовых.
Пересмотр ставки купона будет происходить каждые 5 лет после первого колл-опциона.
Техническое размещение выпуска запланировано на 27 июня.
Выпуск облигаций бессрочный и предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации составляет 10 млн рублей, всего в выпуске 500 бумаг. Купоны квартальные. Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций по окончании 21-го купонного периода, далее - по завершении каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России.
Организатором размещения банк выступает самостоятельно.
Банк России 6 июня зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций Альфа-банка серии С01-01 и С01-02 объемом по 5 млрд рублей каждый. Выпуску С01-01 присвоен идентификационный номер 40101326В001Р, выпуску С01-02 - номер 40201326В001Р. В апреле Альфа-банк утвердил параметры этих выпусков.
Бумаги размещаются в рамках программы серии С01, которую Банк России зарегистрировал в январе 2019 года. Объем программы - 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Облигации в рамках программы будут размещаться по закрытой подписке, максимальный срок обращения не определен. Предусмотрена возможность погашения по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 100,5 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро и два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн.
Альфа-банк по итогам первого квартала 2019 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: Альфа-Банк, АКРА
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 марта 2024 года 17:28
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-678 на 99 млрд 818 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 39,9272% объема выпуска.... читать дальше
.
29 марта 2024 года 16:30В течение ближайшей недели с 30 марта по 5 апреля ожидаются погашения по 4 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
31.03.2024
... читать дальше
.
29 марта 2024 года 16:30В течение ближайшей недели с 30 марта по 5 апреля ожидаются погашения по 41 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
30.03.2024
... читать дальше
.
29 марта 2024 года 16:30В течение ближайшей недели с 30 марта по 5 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на облигацию
30.03.2024
BrokerCreditService... читать дальше
.
29 марта 2024 года 16:30В течение ближайшей недели с 30 марта по 5 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 154 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на облигацию
30.03.2024
Топливная компания... читать дальше
.
29 марта 2024 года 15:30В понедельник, 1 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 56 выпускам облигаций на общую сумму 7,88 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Публично-правовая компания по формированию... читать дальше
.
29 марта 2024 года 15:30В понедельник, 1 апреля, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 45,59 млрд руб.
В понедельник, 1 апреля, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 45,59 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
... читать дальше
.
29 марта 2024 года 15:30В понедельник, 1 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $28,3 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"ВК", МКПАО
ВК МКПАО-2025-евро
3,25... читать дальше
.
29 марта 2024 года 15:30В понедельник, 1 апреля, ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $416,21 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
BrokerCreditService Structured... читать дальше
.
29 марта 2024 года 12:299 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-678 объемом 250 млрд рублей по цене 99,8699% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,89% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по открытой... читать дальше
.
29 марта 2024 года 09:059 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-679 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн... читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 148,15 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
6-188-01326-B-001P
... читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,24 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Татнефтехим", ООО
4B02-01-00017-L-001P
7,4 млн... читать дальше
.
28 марта 2024 года 17:088 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 на 63 млрд 983,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 25,5935% объема... читать дальше
.
28 марта 2024 года 15:30В пятницу, 29 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,24 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Татнефтехим", ООО
4B02-01-00017-L-001P
... читать дальше
.
28 марта 2024 года 15:30В пятницу, 29 марта, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 84,16 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.