.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  АКРА понизило рейтинг а/п "Домодедово" и облигаций "дочки" компании до "A(RU)", присвоило ожидаемый рейтинг "еА(RU)" новому выпуску бондов
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

26 июня 2019 года 15:29

АКРА понизило рейтинг а/п "Домодедово" и облигаций "дочки" компании до "A(RU)", присвоило ожидаемый рейтинг "еА(RU)" новому выпуску бондов

 0  
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 26 июня понизило кредитный рейтинг DME Limited (оператор аэропорта "Домодедово") до уровня "A(RU)", изменив прогноз на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг "A+(RU)" с "негативным" прогнозом.

Понижение кредитного рейтинга DME Limited, по мнению агентства, вызвано возросшим уровнем долговой нагрузки на фоне снижающегося пассажиропотока. Для компании по-прежнему характерны низкие отраслевые риски в совокупности с ведущими рыночными позициями, сильный бизнес-профиль, а также высокая рентабельность. Давление на рейтинг оказывает средний уровень корпоративного управления.

По оценкам АКРА, долг "Домодедово" на конец 2018 года составлял 60 млрд рублей и был сформирован преимущественно за счет еврооблигаций (около 70%). Значительная валютная составляющая привела к росту долговой нагрузки на конец 2018 года. АКРА прогнозирует, что в 2020 и 2021 годах при отсутствии внешнеэкономических шоков возможно постепенное улучшение долговых метрик, которое, однако, не приведет к пересмотру оценки фактора.

Кроме того, агентство понизило кредитный рейтинг облигаций ООО "Домодедово фьюэл фасилитис" (дочерняя компания оператора аэропорта "Домодедово" DME Ltd) серии 001Р-01 до уровня "A(RU)", а также присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям компании серии 001Р-02 на уровне "eA(RU)".

Оба выпуска являются старшим необеспеченным долгом эмитента. Основанием для присвоения рейтинга служат публичные безотзывные оферты со стороны холдинговой структуры DME Limited и основных операционных компаний холдинга, формирующих основной денежный поток группы. Перечень оферентов идентичен перечню компаний, выступающих поручителями по выпущенным группой еврооблигациям, что, по мнению АКРА, свидетельствует об отсутствии структурной субординации выпусков. Вместе с тем АКРА отмечает отсутствие поручительства балансодержателя имущества "Домодедово" - компании Hacienda Limited (Кипр) - как по рейтингуемому выпуску облигаций, так и по уже выпущенным еврооблигациям. В связи с этим АКРА использовало детальный подход для оценки уровня возмещения потерь. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу "Домодедово" относится ко II категории, поэтому кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу DME Limited.

Как сообщалось, ООО "Домодедово фьюэл фасилитис" в среду, 26 июня, с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирало заявки на 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,55-8,75% годовых.

Бумаги обеспечены офертой на выкуп компаниями DME Limited, "Эрпорт менеджмент компани лимитед", ООО "Международный аэропорт "Домодедово", ООО "Домодедово коммершл сервисиз", ООО "Домодедово кэтеринг", ООО "Домодедово фьюэл сервисиз", ООО "Домодедово пэссенджер терминал", ООО "Домодедово эрпорт хэндлинг".

Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Росбанк, Райффайзенбанк.

Техническое размещение запланировано на 4 июля.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в декабре 2017 года. Это был дебют эмитента на рынке облигаций. Компания разместила выпуск пятилетних бондов объемом 10 млрд рублей по ставке 8,1% годовых.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

"Домодедово" - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. По итогам 2018 года перевозки через "Домодедово" снизились на 4,2%, до 29,4 млн человек. Среди крупнейших базовых авиакомпаний - S7 Airlines, "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL), Red Wings. Своим единственным акционером "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    DME Airport,  Домодедово ФьюэлФасилитис

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 ноября 2019 года 15:30
В понедельник, 25 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $26,30 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Dali Capital Plc ГПБ-Ипотека...    читать дальше
.
22 ноября 2019 года 15:30
В понедельник, 25 ноября, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 89840,70 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
22 ноября 2019 года 15:30
В понедельник, 25 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2092,34 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Газпромбанк", АО 4B020800354B ...    читать дальше
.
22 ноября 2019 года 15:25
прос на 2-летние облигации Московского кредитного банка (МКБ) серии 001P-02 превысил 12 млрд рублей, в связи с чем было принято решение об увеличении объема размещения с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе МКБ. В ходе формирования книги было подано более 30 заявок от...    читать дальше
.
22 ноября 2019 года 15:23
Совкомбанк полностью разместил 3-летние облигации серии FIZL1 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск размещен по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,5% годовых и зафиксирована на весь срок...    читать дальше
.
22 ноября 2019 года 15:11
Московская биржа" зарегистрировала 7-летние облигации ВЭБа серии ПБО-001Р-18 объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-227-00004-T-001P. Сбор заявок на облигации прошел 18 ноября,...    читать дальше
.
22 ноября 2019 года 14:51
АО им. Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) полностью разместило облигации серии 001P-01 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска началось 24 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны...    читать дальше
.
22 ноября 2019 года 14:40
Липецкая область установила финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 34011 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 6,60% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 6,76% годовых. Сбор заявок на облигации...    читать дальше
.
22 ноября 2019 года 13:00
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии 001Р-10 в размере 7,15% годовых, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей в июне 2018 года. Ставка 1-2-го купонов установлена в...    читать дальше
.
22 ноября 2019 года 12:16
"Детский мир" 3 декабря проведет сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды с офертой через три года серии БО-05 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен...    читать дальше
.
22 ноября 2019 года 12:08
осковский кредитный банк (МКБ) установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-02 объемом 7 млрд рублей на уровне 7,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,90% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск...    читать дальше
.
22 ноября 2019 года 11:49
2 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-328 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9515% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,9% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
22 ноября 2019 года 11:02
ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001Р-03 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 6,70% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 6,87% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 21 ноября....    читать дальше
.
22 ноября 2019 года 09:47
2 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-329 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
22 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 126950,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B0232701000B004P ...    читать дальше
.
22 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 8357,98 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Ростелеком", ПАО 4B02-01-00124-A 193,20 млн...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.