.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Дочка "ЮТэйр" 15 июля проведет собрание облигационеров и предложит условия реструктуризации выпусков серий 01 и 02
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

18 июня 2019 года 16:58

Дочка "ЮТэйр" 15 июля проведет собрание облигационеров и предложит условия реструктуризации выпусков серий 01 и 02

 0  
ООО "Финанс-авиа" ("дочка" авиакомпании "ЮТэйр") 15 июля проведет собрание владельцев облигаций и предложит условия реструктуризации выпусков серий 01 и 02, говорится в сообщениях эмитента.

До 3 июля будут определены лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций.

На повестке дня собрания облигационеров будет два вопроса: об избрании представителя владельцев облигаций и "согласии на заключение соглашения о прекращении обязательств по облигациям серий 01 и 02 новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения.

Условия предполагают, что 20% от номинальной стоимости облигаций серии 01 и 20% от купонного дохода по облигациям этой же серии за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 года будут выплачиваться тремя равными траншами: 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года. Оставшаяся часть номинальной стоимости 80% плюс 5% от номинала и невыплаченные 80% купонного дохода за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 года выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года.

Все обязательства по облигациям серии 02 тоже прекращаются путем новации в новое долговое обязательство. 6% от номинальной стоимости облигаций будет выплачено тремя равными траншами: 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года. Весь купонный доход за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 выплачивается 31 июля 2020 года. Денежные средства в размере оставшихся 94% от номинальной стоимости плюс еще 5% от номинала выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года

"ООО "Финанс-авиа" еще в апреле сообщила о планах инициировать проведение общего собрания владельцев облигаций для обсуждения условий реструктуризации.

"Реструктуризация облигаций является частью комплексной реструктуризации долгов Utair, начатой в декабре 2018 года. Авиакомпания обновила финансовую модель и видит необходимость изменения графиков обслуживания долгов. Новые графики должны учитывать возможности Utair в текущих экономических реалиях: в условиях роста стоимости топлива, демпинга цен на авиабилеты, дефицита пилотов на региональном рынке и высокой долговой нагрузки", - сообщалось ранее в пресс-релизе на сайте авиакомпании.

Как сообщалось, компания испытывала проблемы с выплатами по данным облигациям. 31 января она допустила техдефолт по облигациям серии 01. В качестве причины неисполнения обязательств указывалось "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". По условиям выпуска серии 01, инвесторы могли потребовать досрочного погашения облигаций через 10 рабочих дней после техдефолта. Однако 8 февраля компания сообщила, что выплатила в полном объеме 6-й купон облигаций серии 01 в размере 186,996 млн рублей.

"Финанс-авиа" разместила выпуски облигаций серий 01 и 02 сроком на 5 и 10 лет в рамках реструктуризации в 2015 году по закрытой подписке в пользу "ЮТэйр-финанс", которая до дефолта 2015 года сама выступала в роли эмитента облигаций авиаперевозчика. В декабре 2014 года и в течение 2015 года "ЮТэйр-финанс" допустила ряд технических дефолтов по выплате купонных доходов по облигациям. В январе 2015 года авиакомпания "ЮТэйр" направила держателям облигаций 5-й серии и биржевых облигаций серий БО-06 - БО-13 и БО-16 предварительные условия реструктуризации. Консультантом по комплексной реструктуризации долгового портфеля компании был назначен Райффайзенбанк. Одобренный держателями бумаг план реструктуризации долга предусматривал обмен существующих облигаций на бонды серий 01 и 02 с выплатой отступного.

В декабре Банк России зарегистрировал отчет об итогах выпуска облигаций "Финанс-авиа" серий 01 и 02 номинальным объемом по 10 млрд рублей каждый. Из первого выпуска эмитент разместил облигации на сумму 4,121 млрд рублей, из второго - на 9,179 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций серии 01 установлена на уровне 8,25% годовых, ставка текущего купона этих бумаг составляет 9% годовых. Ставка купона облигаций серии 02 установлена на весь срок обращения на уровне 0,01% годовых.

В конце 2018 года "ЮТэйр" вновь столкнулась с финансовыми трудностями. По двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк (MOEX: SBER)), перевозчик должен 39,1 млрд рублей, по одному из кредитов "ЮТэйр" в декабре 2018 года допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации. В конце марта газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что в рамках новой финансовой модели, которая почти полгода разрабатывалась совместно с Райффайзенбанком, "ЮТэйр" попросила кредиторов списать более 30 млрд рублей долгов, а именно полностью списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката: по ним по состоянию на середину февраля 2019 года она была должна 23,7 млрд рублей и 15,4 млрд рублей соответственно. Общий долг "ЮТэйр" составляет 74,7 млрд рублей. Помимо синдицированных кредитов, 17,4 млрд рублей авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд - по облигациям и 4,9 млрд - структурам "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS).

"ЮТэйр" входит в топ-10 крупнейших авиакомпаний РФ. В парке перевозчика 50 магистральных судов Boeing и 15 региональных ATR-72. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ЮТЭйр АвиаКомп,  Финанс-Авиа

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 июля 2019 года 11:49
3 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-244 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9812% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,86% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 10:32
Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 42,68% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1Y-001Р-108R объемом 10 млрд рублей со сроком обращения один год на сумму 4,27 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дата начала размещения ценных бумаг - 15 июля. Первоначально...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 09:35
3 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-245 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн рублей,...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2809,57 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Нефтегазхолдинг", АО 4-03-65014-D 0,25 млн RUB ...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95280,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B0224301000B004P ...    читать дальше
.
22 июля 2019 года 19:42
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) на уровне "ВВВ-(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг обусловлен адекватной оценкой достаточности капитала, слабым риск-профилем и адекватной...    читать дальше
.
22 июля 2019 года 19:11
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску старшему траншу планируемых облигаций с обеспечением ООО "СФО ДВК-1" объемом 6 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eBBB-(ru.sf)", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечено в материалах агентства, рейтинг присвоен...    читать дальше
.
22 июля 2019 года 18:25
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации "РЕСО-Лизинга" серии БО-П-05 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-36419-R-001P. В последний раз эмитент выходил на...    читать дальше
.
22 июля 2019 года 17:04
Евразийский банк развития (ЕАБР) выкупил по оферте 500,010 тыс. облигаций 5-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк приобрел 10% бондов данной серии. Облигации ЕАБР...    читать дальше
.
22 июля 2019 года 16:51
ПАО "ИФК "Союз" установило ставку 7-го купона облигаций 3-й серии в размере 0,1% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 3-й серии облигаций компании объемом 20 млрд рублей прошло в августе 2013 года. Ставка текущего купона - 0,1% годовых. Бумаги имеют 15 годовых купонов. По выпуску...    читать дальше
.
22 июля 2019 года 16:36
2 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-243 на 19 млрд 992,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 26,6565% объема выпуска....    читать дальше
.
22 июля 2019 года 16:17
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), а также трех его выпусков облигаций на уровне "AA-(RU)", прогноз - "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Позитивный" прогноз отражает ожидания АКРА...    читать дальше
.
22 июля 2019 года 15:30
Во вторник, 23 июля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95280,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
22 июля 2019 года 15:30
Во вторник, 23 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2809,57 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Нефтегазхолдинг", АО 4-03-65014-D ...    читать дальше
.
22 июля 2019 года 15:24
Альфа-банк утвердил параметры семи выпусков субординированных облигаций серий С01-03 - С01-09 суммарным объемом 24 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Объем выпусков С01-03 и С01-04 - по 1 млрд рублей, выпусков серии С01-05 и С01-06 - по 2 млрд рублей, выпуска серии С01-07 - 3 млрд рублей,...    читать дальше
.
22 июля 2019 года 14:44
ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") с 11:00 МСК 24 июля до 15:00 МСК 26 июля проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 7-летних облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.