Спрос на облигации БК "Евразия" объемом 10 млрд руб. превысил 19 млрд руб.

Спрос на 4-летние облигации БК "Евразия" серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей превысил 19 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Росбанка - одного из организаторов размещения.

В ходе букбилдинга по финальной ставке купона было подано 33 заявки.

"Мы считаем большим достижением то, что нам удалось добиться существенной переподписки на новый выпуск и увеличить объем до 10 млрд. рублей, особенно с учетом того, что БКЕ второй раз за два месяца выходит на локальный рынок облигаций", - прокомментировал результаты размещения главный финансовый директор Eurasia Drilling Company Limited Талех Алескеров.

Сбор заявок на облигации прошел 7 июня. В процессе премаркетинга ориентир был изменен два раза с первоначального диапазона 8,40-8,55% годовых. Ставка купона установлена на уровне 8,40% годовых. Объем размещения был увеличен с "не менее 7 млрд рублей" до 10 млрд рублей.

Техническое размещение запланировано на 18 июня.

Организаторами выступают Росбанк, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Купоны полугодовые, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Ранее компания выходила на рынок в апреле, разместив 3-летние облигации серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей со ставкой купона 8,55% годовых.

В обращении также находятся 2 выпуска облигаций компании объемом 20 млрд рублей.

Eurasia Drilling владеет "Буровой компанией "Евразия" через Cypress Oilfield Holdings. Производственные мощности БКЕ сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, компания также работает в Восточной Сибири и Казахстане.

По последним данным, Eurasia Drilling контролируют глава компании Александр Джапаридзе (30,6% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (22,4%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову.