АКРА повысило рейтинг ООО "Сэтл Групп" и выпуска его облигаций до "A-(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило рейтинг компании ООО "Сэтл Групп" до "A-(RU)" и присвоило аналогичный рейтинг его выпуску облигаций серии 001P-01, прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе АКРА.

"Повышение кредитного рейтинга ООО "Сэтл Групп" связано с положительными изменениями оценки денежных потоков. Кредитный рейтинг "Сэтл Групп" обусловлен очень сильным бизнес-профилем компании, средним уровнем корпоративного управления, высокой рентабельностью бизнеса, очень низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью. Вместе с тем очень высокий отраслевой риск оказывает давление на уровень кредитного рейтинга Компании", - отмечается в пресс-релизе агентства.

Повышение рейтинга выпуска 001P-01 связано с тем, что эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО "Сэтл Групп". "По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании", - добавили специалисты агентства.

"Сэтл групп" разместило облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка купона по 5-летним облигациям составила 9,7% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. По 11% от номинала погашается в даты окончания 12-19-го купонных периодов; 12% от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона.

Кроме того, в конце июня ООО "Сэлт Групп" проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии 001P-02 со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 3 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - не выше 11% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 4 октября зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E.

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 99 лет.

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании объемом 5 млрд рублей.

ООО "Сэтл групп" - головная компания холдинга Setl Group, основанного в 1994 году. Основными направлениями деятельности холдинга являются строительство и девелопмент, поставка строительных материалов, брокерские операции на первичном и вторичном рынках недвижимости, исследования рынка, консалтинг и управление инвестициями, услуги по ипотечному кредитованию.

Бенефициарами холдинга, консолидирующими 100% уставного капитала ООО "Сэтл групп", являются Максим Шубарев (70% уставного капитала), Ян Изак (24% уставного капитала) и Илья Еременко (6% уставного капитала).