Совкомбанк установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 9%

Совкомбанк установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 2 года серии БО-П01 объемом 10 млрд рублей на уровне 9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен.

Сбор заявок инвесторов на облигации прошел в четверг, 23 мая, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 9,31% годовых.

Техническое размещение запланировано на 30 мая.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк и Юникредит банк.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" в июле 2017 года.

Последний раз банк выходил на долговой рынок в марте 2018 года. Тогда он разместил 2 выпуска субординированных облигаций серий 1В02 и 2В03 общим объемом $250 млн.

В настоящее время в обращении находится 2 биржевых выпуска бондов Совкомбанка на 17 млрд рублей, 2 выпуска классических облигаций на 3 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций общим объемом $250 млн.

Совкомбанк по итогам первого квартала 2019 года занимает 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".