"Славнефть" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 8,65%

ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-16-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 8,93% годовых. В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен.

Сбор заявок прошел 21 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техническое размещение запланировано на 28 марта.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк.

Эмитент в феврале уже маркетировал выпуск 10-летних облигаций серии 001P-01, сопоставимый по объему, с офертой через 5 лет.

Как сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник на финансовом рынке, книга заявок на бонды серии 001P-01 должна была открыться во второй половине февраля. Однако в конце февраля появилась информация, что компания перенесла размещение на неопределенный срок. По словам источника, новое решение об открытии книги заявок должно было быть принято при улучшении ситуации на рынке.

В феврале источник на рынке сообщал, что, несмотря на значительный объем индикативного спроса, собранный в ходе премаркетинга, уровень ставки купона, доступный на облигационном рынке на тот момент, лежал выше ожиданий компании и стоимости альтернативных источников фондирования.

Организаторами размещения должны были выступить "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Эмитент утвердил параметры выпуска 001P-01 в октябре прошлого года.

Оба выпуска готовятся к размещению в рамках программы серии 001Р объемом до 30 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 9 октября под номером 4-00221-A-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Предыдущий раз компания выходила на облигационный рынок в 2002 году.

"Славнефть" основана в 1994 году. В настоящее время она входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России, владеет лицензиями на геологическое изучение недр и добычу нефти и газа на 34 лицензионных участках на территории Западной и Восточной Сибири. Основным нефтегазодобывающим предприятием компании является ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".

99,7% акций "Славнефти" на паритетных началах контролируются "Роснефтью" и "Газпром нефтью".

19 октября 2018 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило НГК "Славнефть" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruАA", прогноз рейтинга - "стабильный".