.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Около 50% объема нового долларового выпуска евробондов "Газпрома" выкупили американские инвесторы
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

11 февраля 2019 года 18:51

Около 50% объема нового долларового выпуска евробондов "Газпрома" выкупили американские инвесторы

 0  
11 февраля. FINMARKET.RU - В размещении нового 7-летнего выпуска долларовых евробондов "Газпрома" активное участие приняли иностранные инвесторы. При этом около 50% итогового объема выпуска приобрели инвесторы из США, свидетельствуют данные Газпромбанка (ГПБ), выступившего одним из организаторов сделки.

"Газпром" на прошлой неделе закрыл книгу заявок на 7-летние евробонды объемом $1,25 млрд и доходностью 5,15%. Расчеты по сделке прошли 11 февраля.

"Это было крайне непростое решение в условиях сохраняющихся высоких политических рисков пойти на сделку, но размещение получилось беспрецедентное по целому ряду параметров", - сообщил "Интерфаксу" первый вице-президент ГПБ Денис Шулаков.

"Газпром" впервые после двухлетнего перерыва с марта 2017 года вышел с выпуском еврооблигаций в формате 144А, номинированных в долларах США. Этим размещением он открыл рынок евробондов в долларах для российских эмитентов, так как с момента введения США новых санкций в апреле 2018 года никто из России на этот рынок не выходил", - отметил банкир.

Кроме того, "Газпром" разместил выпуск ниже справедливой рыночной доходности (вторичной кривой доходности) на 10 базисных пунктов, подчеркнул Д.Шулаков.

За последний год, по оценкам синдиката банков-организаторов, это не удавалось ни одному эмитенту в мире при размещениях в долларах США. Последние сопоставимые сделки проходили с премиями в 20 и более базисных пунктов (например, размещения суверенных евробондов Саудовской Аравии и Турции).

"Участие американских инвесторов в размещении составило около 50% от финального объема выпуска, что также беспрецедентно за последние годы. При этом общий спрос по финальной цене достигал $3,5 млрд, а в целом по ходу сбора заявок - превышал $5 млрд. Это рекордные объемы спроса и размещения с 2014 года для российских корпоратов", - сказал Д.Шулаков.

В сделке, по его словам, поучаствовало более 300 инвесторов, среди них - ведущие американские и европейские институциональные имена. "Активны швейцарские инвесторы наравне с россиянами (по 10%), континентальная Европа - порядка 21% , включая 7% из Германии и Австрии, англичане - 6%, также приняли участие азиатские инвесторы", - рассказал Д.Шулаков.

"Вновь "Газпром" не только открыл рынок, но и фактически произвел переоценку вниз стоимости своих заимствований на вторичном рынке. Для примера: после размещения его бонды торгуются немного ниже номинала, что говорит о минимально возможном ценообразовании выпуска и точности во времени размещения. Установлен новый ориентир для российских заемщиков, найдена новая точка баланса с интересами инвесторов, думаем, в интересах всех, и всего российского рынка", - заявил банкир.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Газпром,  Банк ГПБ

Ключевые слова:    РФ,  Газпром,  евробонды,  выкуп

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 апреля 2019 года 20:12
осбанк установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-002P-05 объемом 10 млрд рублей в размере 8,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил в четверг с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 20:09
ПАО "РусАл Братский алюминиевый завод" (БрАЗ, "РусАл Братск", Иркутская область) выкупило в рамках оферты 3 млн 824,604 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом,...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 18:43
"Московская биржа" зарегистрировала трехлетние облигации РН банка объемом 8 млрд рублей серии БО-001P-05 и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020500170B001P. Сбор заявок проходил 12 апреля, ставка купона...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 18:06
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) серии 001Р-08 со сроком обращения 3,5 года объемом 5 млрд рублей и серии 001Р-09 со сроком обращения 5,5 лет объемом 7,5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 16:52
ООО "Металлэнергомонтаж" установило ставку 9-10-го купонов облигаций 1-й серии в размере 10% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 5-летних бумаг состоялось в мае 2015 года. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10% годовых. По выпуску 15 мая предстоит...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 16:46
8 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-182 на 20 млрд 29,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 26,7057% объема...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 15:31
осбанк увеличил объем размещения 2-летних бондов серии БО-002P-05 до 10 млрд рублей с "не менее 5 млрд рублей" и установил финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходил в четверг, 18 апреля, с 11:00 МСК до...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 15:30
В пятницу, 19 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1,82 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию PSB Finance S.A. Промсвязьбанк-13-2019-евр ...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 15:30
В пятницу, 19 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3709,30 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Федеральная Сетевая Компания Единой...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 15:30
В пятницу, 19 апреля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 103600,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 15:13
ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") установила финальный ориентир бондов объемом серии БО-002P-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен с 8,80-8,90% годовых до...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 14:42
"Элемент Лизинг" установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 10,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходит в четверг, 18 апреля, с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентиру соответствует...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 13:55
ООО "Диджитал инвест" установило ставку 9-го купона биржевых облигаций 1-й серий в размере 7,85% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в апреле 2015 года разместила облигации объемом 5 млрд рублей. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,6%...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 13:40
ООО "Регион-инвест" установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-05 в размере 7,85% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила бонды серии БО-05 объемом 10 млрд рублей в апреле 2016 года. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона -...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 12:58
ООО "ТТБ инвест продакшн" установило ставку 9-10-го купонов облигаций 1-й серии в размере 10% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 5-летних бумаг на 5 млрд рублей прошло в мае 2015 года по открытой подписке. Ставка текущего купона - 10% годовых. В ноябре 2018 года компания...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 12:46
ООО "Авенир" приняло решение 22 апреля погасить приобретенные ранее облигации 2-й серии в количестве 32 тыс. штук, находящиеся на казначейском счете эмитента в НРД, говорится в сообщении компании. Компания 30 марта 2016 года завершила размещение облигаций 2-й серии, реализовав 34,33% выпуска на...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.