"Соллерс-Финанс" приобрел по оферте 65% облигаций 1-й серии

Лизинговая компания ООО "Соллерс-Финанс" 11 января в рамках оферты приобрела 1 млн 628,7 тыс. облигаций 1-й серии, следует из сообщения эмитента.

Бумаги приобретены по цене 101% от номинала, агентом по оферте выступил Совкомбанк.

Объем выпуска на текущий момент составляет 2,5 млн облигаций номинальной стоимостью 850 рублей, таким образом, компания выкупила 65% облигаций на сумму 1,4 млрд рублей.

Выпуск объемом 2,5 млрд рублей был размещен 14 февраля 2017 года. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 12,25% годовых. Срок обращения бумаг - 5 лет, но с учетом амортизации облигации должны гаситься частями досрочно в даты выплат 7-11-го купонов - по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала. Предусмотрена выплата квартальных купонов.

Как сообщалось, 11 января компания разместила трехлетние бонды серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 21 декабря. Ориентир ставки 1-го купона составлял 10,25-10,50% годовых, в процессе маркетинга он был сужен до 10,25-10,35% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,35% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В даты выплат 7-11-го купонов гасится по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала.

Организаторами выступили банк "Ак Барс", БКС, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

"Соллерс-Финанс" - средняя по масштабам бизнеса лизинговая компания, созданная в 2008 году российским автопроизводителем Sollers (ПАО "Соллерс"), в первую очередь для поддержки продаж грузовиков и легкого коммерческого транспорта. С начала 2011 года помимо автомобилей производства компаний группы Sollers финансируется лизинг автомобилей других производителей.