РСХБ перенес размещение выпуска субординированных облигаций объемом $50 млн на неопределенный срок

Россельхозбанк (РСХБ) перенес размещение выпуска субординированных облигаций серии 12В1 объемом $50 млн на неопределенный срок, говорится в сообщении кредитной организации.

Как сообщалось, банк собирал заявки инвесторов на два выпуска субордов серий 11В1 и 12В1 по $50 млн каждая с 23 ноября по 11 декабря.

Ставка 1-го купона бондов серии 11В1 установлена в размере 9% годовых.

Техническое размещение облигаций серии 11В1 пройдет 17 декабря, а серии 12В1 - должно было состояться 18 декабря.

Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной бумаги - $1 тыс.

Выпуски бессрочные. При этом эмитент может в одностороннем порядке принять решение погасить облигации через 10 лет.

Облигации имеют полугодовые купонные периоды. К ставке 1-го купона приравнены последующие ставки до 20-го купона включительно.

Ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, будет равна сумме доходности 10-летних UST в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой 1-го купона и доходностью 10-летних UST в дату установления 1-го купона плюс 100 базисных пунктов.

Как сообщалось, ЦБ РФ 8 ноября зарегистрировал 30 рублевых выпусков субординированных облигаций Россельхозбанка суммарным объемом 90 млрд рублей и 10 выпусков субординированных облигаций РСХБ, номинированных в долларах, на сумму $500 млн.

В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 129,9 млрд рублей и 26 выпусков классических облигаций на сумму 180 млрд рублей.

РСХБ по итогам третьего квартала 2018 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".