Мосбиржа зарегистрировала облигации ГТЛК на 5 млрд рублей

"Московская биржа" 21 ноября зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001P-12 объемом 5 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-12-32432-H-001P.

Сбор заявок на облигации серии 001P-12 прошел 14 ноября. Ориентир ставки 1-го купона составлял первоначально 9,79-9,99% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,90% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Спрос почти в два раза превысил предложение.

Купоны квартальные, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. По 15-летнему выпуску через 3 года предусмотрена оферта.

Техническое размещение запланировано на 23 ноября.

Организатором размещения выступает БК "Регион".

Последний раз компания размещала свои бумаги в начале ноября. Сначала эмитент в рамках оферты приобрел 220,809 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала, а затем тут же провел вторичное размещение.

Первоначально планировалось разместить бумаги объемом до 4 млрд рублей (номинальный объем всего выпуска), затем объем был снижен до 939,984 млн рублей, а в ходе размещения он составил 220,809 млн рублей. Финальный ориентир вторичного размещения был установлен на уровне 100,6% от номинала. Ориентиру соответствует доходность к оферте с исполнением 29 октября 2020 года на уровне 9,47% годовых.

Компания разместила 10-летние бонды номинальным объемом 4 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Ставки 13-20-го купонов установлены на уровне 9,48% годовых. По облигациям выплачиваются квартальные купоны.

В обращении находится 15 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 111,665 млрд рублей и 2 выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах, на сумму $320 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.