"РусГидро" разместила еврооблигации в офшорных юанях

18 ноября. FINMARKET.RU - Компания "РусГидро" закрыла книгу заявок по размещению трехлетних еврооблигаций Dim Sum на сумму 1,5 млрд офшорных юаней. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Объем книги заявок составил 2,5 млрд юаней, что позволило организаторам снизить доходность с 6,25% до 6,125% годовых, сообщает "Коммерсант".

Как сказал вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, в размещении приняли участие несколько десятков инвесторов, около 82% спроса обеспечили инвесторы из Азии, российские инвесторы выкупили 17% бумаг. Сегмент Dim Sum довольно узкий по мировым меркам, по оценке агентства Bloomberg, в 2017 году его объем составил около 87 млрд юаней (около $13,2 млрд). "При этом объем размещения "РусГидро" оказался примерно в два раза выше среднего объема размещений в этом сегменте рынка",- отметил в свою очередь руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

По словам гендиректора "РусГидро" Николая Шульгинова, еврооблигационный займ в юанях важен для компании "как в текущих геополитических условиях, так и с учетом стратегических планов группы по развитию энергетики Дальнего Востока РФ", пишет "Коммерсант".