АКРА присвоило выпуску облигаций ТКХ на 5 млрд рублей рейтинг на уровне "А(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 15 ноября присвоило выпуску облигаций ООО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") серии БО-ПО2 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "A(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ТКХ. Основанием для присвоения рейтинга служит эмиссионная документация и публичная безотзывная оферта. В соответствии с этими документами в случае неисполнения эмитентом своих обязательств "Концерн "Калашников" (оферент) обязуется выкупить облигации.

В соответствии с методологией АКРА, учитывая высокий уровень кредитоспособности и низкую долговую нагрузку оферента, а также отсутствие у него значительных объемов обеспеченного долга, агентством применяется упрощенный подход, в соответствии с которым кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу оферента.

Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 13 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к 5-летней оферте в размере 9,73% годовых.

Техническое размещение запланировано на 15 ноября. Организатором выпуска выступает АБ "Россия".

Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций "Транскомплектхолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" 6 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-00349-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

ТКХ разместил дебютные 10-летние облигации серии БО-П01 на 7 млрд рублей в октябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 9% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов.

Оферентом по этим двум выпускам выступает "Концерн "Калашников", который в случае неисполнения эмитентом своих обязательств обязуется выкупить облигации.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент. 75% минус 1 акция концерна находятся под контролем его бывшего гендиректора Алексея Криворучко через ООО "ТКХ" и ООО "ТКХ-Инвест", 25% плюс одна акция принадлежат ГК "Ростех".