.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  АКРА присвоило выпуску облигаций ГК "Автодор" на 3 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)"
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

19 октября 2018 года 18:28

АКРА присвоило выпуску облигаций ГК "Автодор" на 3 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)"

 0  
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 19 октября присвоило выпуску облигаций ГК "Автодор" серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам "Автодор". Агентство ожидает, что в соответствии с программой деятельности "Автодора", одобренной распоряжением правительства РФ от 13 октября 2017 года, весь основной долг, а также не менее 25% купона выпуска будут обслуживаться из федерального бюджета. В соответствии с методологией АКРА кредитные рейтинги эмиссий приравниваются к кредитному рейтингу "Автодора" - "AA(RU)".

Сбор заявок на облигации прошел 17 октября. Ориентир ставки 1-го купона первоначально составлял 8,20-8,45% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 8,15-8,25% годовых.

"Общий объем спроса составил более 4,3 млрд рублей, из которых порядка 3,9 млрд рублей - по финальной ставке", - сообщалось в пресс-релизе компании.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,42% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.

Техническое размещение выпуска прошло 19 октября, организатором выступил "ВТБ Капитал".

Бумаги размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 4 лет.

За последнее время компания также утвердила несколько выпусков классических облигаций. 9 октября был утвержден выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 8 млрд 759,2 млн рублей.

Срок его обращения - около 27 лет (9 тыс. 855 дней), он будет размещен по закрытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Круг потенциальных приобретателей - Российская Федерация в лице министерства финансов, а также кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты (размещения субординированных облигаций).

Кроме того, Банк России 17 сентября зарегистрировал облигации компании серии 001Р-01 (номер 4-01-00011-Т-001P), а 8 октября - облигации серии 001Р-02 (номер 4-02-00011-Т-001P). Объем каждого выпуска составляет 2 млрд рублей. Выпуски имеют такие же параметры, что и серия 001Р-03.

Выпуски 001Р-01 - 001Р-03 размещаются в рамках программы классических облигаций объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

В настоящее время в обращении также находится 2 выпуска биржевых облигаций "Автодора" на сумму 17 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на сумму 38,4 млрд рублей.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Автодор ГК,  АКРА

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 апреля 2019 года 16:56
ООО "Буровая компания "Евразия" (БКЕ, "дочка" Eurasia Drilling) полностью разместило 3-летние облигации серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации проходил 11 апреля. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена на уровне 8,55%...    читать дальше
.
23 апреля 2019 года 16:37
3 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-185 на 28 млрд 700,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 38,2675% объема...    читать дальше
.
23 апреля 2019 года 16:25
ВЭБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних облигаций серии ПБО-001Р-16 объемом 20 рублей на уровне 8,67% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен, а объем размещения увеличен с не менее 15 млрд рублей до...    читать дальше
.
23 апреля 2019 года 16:10
ВТБ полностью разместил облигации серии Б-1-27 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 1 год, говорится в сообщении кредитной организации. Размещение выпуска началось 26 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых. "Московская биржа" 22 марта зарегистрировала этот выпуск...    читать дальше
.
23 апреля 2019 года 16:05
Газпромбанк (ГПБ) полностью разместил 3-летние облигации серии 001P-09P объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на облигации прошел 10 апреля. Ставка купона установлена на уровне 8,7% годовых. Спрос на бонды в 2,3 раза превысил предложение. "Заявки на...    читать дальше
.
23 апреля 2019 года 16:02
Министерство финансов России 24 апреля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26227 и ОФЗ-ПД серии 26228 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26227 с погашением 17 июля 2024 года имеют 10 полугодовых купонных периодов и...    читать дальше
.
23 апреля 2019 года 15:48
АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") перенесло сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии БО-П03 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей с 23 апреля на 24 апреля, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до...    читать дальше
.
23 апреля 2019 года 15:30
В среду, 24 апреля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 98060,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
23 апреля 2019 года 15:30
В среду, 24 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 14703,45 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "ВЭБ-лизинг", АО 4-09-43801-H 251,80...    читать дальше
.
23 апреля 2019 года 15:30
В среду, 24 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $44,10 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию LUKOIL International Finance B.V. ...    читать дальше
.
23 апреля 2019 года 15:12
ООО "ИКС 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) полностью разместило 15-летние облигации серии 001P-05 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 10 апреля, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через...    читать дальше
.
23 апреля 2019 года 14:58
ПАО "МОЭСК" полностью разместило облигации серии 001P-02 объемом 8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на 3,5-летние облигации прошел 17 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,45% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и...    читать дальше
.
23 апреля 2019 года 14:30
АО "Полипласт" установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-03 в размере 9% годовых, говорится в сообщении эмитента. Размещение 5-летних бумаг номинальным объемом 1 млрд рублей началось в ноябре 2016 года. В январе 2017 года эмитент завершил размещение, реализовав 65% выпуска на сумму 650...    читать дальше
.
23 апреля 2019 года 12:04
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) серии 001P-09P кредитный рейтинг на уровне "АА(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия структурной и...    читать дальше
.
23 апреля 2019 года 11:43
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ООО "Элемент Лизинг" серии 001Р-02 кредитный рейтинг на уровне "А-(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень...    читать дальше
.
23 апреля 2019 года 11:40
3 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-185 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9804% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,16% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.