Ставка 1-го купона облигаций Красноярского края на 12 млрд руб. установлена на уровне 8,7%

Ставка 1-го купона облигаций Красноярского края серии 35016 объемом 12 млрд рублей установлена на уровне 8,70% годовых, сообщается на сайте министерства финансов края. Первоначальный ориентир 9,35% был снижен три раза.

Эмитент 21 сентября проводит конкурс по определению ставки 1-го купона 7-летних облигаций серии 35016.

Ставки 2-27-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Первый купонный период имеет продолжительность полгода, остальные купоны - квартальные.

Организаторы - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения. В дату выплаты 12-го купона гасится 30% от номинала, в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го, 20-го, 22-го, 24-го и 27-го купонов - по 10% от номинала.

Предыдущий раз Красноярский край выходил на долговой рынок в начале июля текущего года, разместив также 7-летний выпуск на 12 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 7,64% годовых, при этом в процессе сбора заявок ориентир ставки купона был изменен три раза с первоначального ориентира 7,70-7,90%.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков облигаций края общим объемом 69,906 млрд рублей.

Общий долг Красноярского края по данным на 1 сентября 2018 года составляет 106,57 млрд рублей. Основная часть госдолга региона - 71 млрд 156 млн рублей - приходится на государственные ценные бумаги. Банковские кредиты составляют 11,12 млрд рублей, бюджетные кредиты - 24,29 млрд рублей.

Доходы бюджета Красноярского края на 2018 год запланированы в размере 227,3 млрд рублей, расходы - 246,5 млрд рублей. Дефицит составляет 19,2 млрд рублей, или 7,8% расходов.