Кемеровский "Кокс" установил ставку 1-го купона облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 9,2%

ПАО "Кокс" (Кемерово, материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) установило ставку 1-го купона пятилетних облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,20%, говорится в сообщении компании.

Ставка соответствует доходности к погашению на уровне 9,41%. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,20-9,40% годовых, финальный ориентир составил 9,20% годовых.

Сбор заявок на облигации прошел 17 августа с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Организаторы - Альфа-банк и Sberbank CIB.

Предварительная дата технического размещения - 22 августа.

Несмотря на финальный ориентир на уровне нижней границы диапазона, участники рынка, опрошенные "Интерфаксом", относятся к итогам размещения скептически: управляющие полагают, что сделка, вероятно, носит нерыночный характер.

В настоящее время в обращении нет рублевых облигаций "Кокса". У компании есть три зарегистрированных, но не размещенных выпуска биржевых бондов серий БО-03 - БО-05. Объемы зарегистрированных 5-летних бондов: серии БО-03 - равен 3 млрд рублей, БО-04 - составляет 4 млрд рублей, БО-05 - равняется 5 млрд рублей. Кроме того, в обращении находится 2 выпуска еврооблигаций на $576,9 млн.

"Промышленно-металлургический холдинг" объединяет ПАО "Кокс", один из крупнейших производителей металлургического кокса в России, предприятия по добыче угля (шахта "Бутовская", разрез "Участок Коксовый", ЦОФ "Березовская", шахта им. С.Д. Титова), железной руды ("Комбинат КМАруда"), по производству чугуна ("Тулачермет"). Кроме того, в состав холдинга входят завод АО "Полема" (ведущий мировой производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов) и производитель чугунного литья АО "Кронтиф-Центр".