АКРА присвоило бондам "Фольксваген банк Рус" на 5 млрд рублей рейтинг "AАA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 14 августа присвоило выпуску облигаций "Фольксваген банк Рус" серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Агентство оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Кредитный рейтинг выпуска соответствует кредитному рейтингу "Фольксваген банк Рус".

Сбор заявок на трехлетние облигации прошел 8 августа. Техническое размещение запланировано на 15 августа.

"Фольксваген банк Рус" установил ставку первого купона на уровне 8,6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 8,78% годовых. Организаторы размещения - Росбанк и Райффайзенбанк.

Бумаги размещаются в рамках программы облигаций банка. По займу предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта о предоставлении обеспечения от Volkswagen Financial Services AG, которое является 100%-ным дочерним обществом Volkswagen AG.

Ранее банк уже планировал провести размещение данного выпуска, но отложил его в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Сбор заявок инвесторов на выпуск должен был пройти 11 апреля, ориентир ставки 1-го купона составлял 7,1-7,3% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 7,23-7,43% годовых.

"Московская биржа" 23 сентября 2016 года зарегистрировала программу облигаций банка общим объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации по программе могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

В настоящее время в обращении находится 10-й выпуск классических облигаций банка на 5 млрд рублей.

Фольксваген банк Рус, дочерний банк германской компании Volkswagen Financial Services AG (VWFS), по итогам 2-го квартала 2018 года занял 117-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс ЦЭА".