"Сибирский гостинец" предложил конвертировать облигации в акции в рамках реструктуризации

ПАО "Сибирский гостинец" предложило инвесторам в рамках повторной реструктуризации биржевого облигационного займа серии БО-001Р-01 возможность конвертировать облигации в акции, говорится в сообщении компании. Для этих целей будет проведена допэмиссия акций.

Компания проводит переговоры с ключевыми инвесторами в облигации, в случае их поддержки данный вопрос будет вынесен на общее собрание облигационеров.

Если инвесторы на собрании проголосуют за конвертацию, "это позволит компании значительно снизить долговую нагрузку и скорректировать планы по финансовым потокам, что положительно отразится на капитализации компании, обеспечивая тем самым соблюдение интересов держателей облигаций и акционеров", отмечено в сообщении.

Как сообщалось ранее, компания готовится к проведению общего собрания владельцев облигаций серии БО-001Р-01 в целях согласования условий повторной реструктуризации.

В июле среди обсуждаемых условий реструктуризации компания приводила следующие: увеличение срока обращения бумаг на 2 года (до июня 2021), перенос выплаты наступивших 3-4-го купонов, а также текущего 5-го купона на конец срока обращения, сохранение плановых сроков выплаты купонного дохода по последующим купонам (6-й купон и добавленные 7-10-й купоны), установление процентной ставки 5-10-го купонов в размере 10% годовых.

Повестка дня общего собрания владельцев облигаций будет окончательно сформирована и объявлена после предварительного согласования данных условий с большинством владельцев облигаций.

Компания в июне допустила техдефолт по выплате 4-го купона облигаций серии БО-001Р-01, не выплатив 12 млн 715,5 тыс. рублей. Причиной невыплаты послужило "кратковременное отсутствие денежной ликвидности". Эмитент сообщал, что обязуется обеспечить владельцам биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания выпуска недействительным, а также предупредил о намерении повторной реструктуризации.

27 декабря 2017 года эмитент допустил техдефолт по бондам серии БО-001Р-01, не выплатив 3-й купон облигаций серии БО-001Р-01 на сумму 12 млн 715,500 тыс. рублей.

12 февраля 2018 года владельцы облигаций одобрили предложение компании по реструктуризации долга. В частности, держатели бондов отказались от права требовать досрочного погашения бумаг в случае возникновения у них такого права, а также согласились внести изменения в решения о выпуске. Также облигационеры согласились на заключение от их имени соглашения о прекращении обязательств по бондам предоставлением новации и утвердили условия указанного соглашения. Представителем владельцев облигаций назначена компания "Лигал кэпитал инвестор сервисез".

"Сибирский гостинец" разместил облигации серии БО-001Р-01 объемом 150 млн рублей в июне 2016 года. Трехлетние бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Ставка текущего 4-го и последующих купонов - 17% годовых.

Также 21 февраля компания допустила техдефолт по облигациям серии БО-002Р-01, не выплатив 1-й купон облигаций этой серии на сумму $101,656 тыс.

В марте собрание владельцев облигаций серии БО-002Р-01 согласилось на заключение соглашения с представителем владельцев облигаций о прекращении обязательств по выплате 1-го купона новацией, а также утвердило условия проекта соглашения о новации. Кроме того, владельцы облигаций отказались от права требовать досрочного погашения бумаг.

Компания разместила выпуск БО-002Р-01 на $2 млн 485,5 тыс. по ставке 1-го купона 8,2% годовых в ноябре 2017 года. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купонный доход на одну облигацию составляет $4,09.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

"Сибирский гостинец" основан в 2012 году в Сургуте как ООО, в начале 2015 года зарегистрирована новая компания с тем же названием в форме ПАО и с капиталом 1 млн рублей. Она перерабатывает и реализует фасованные дикорастущие лесные ягоды, грибы и орехи.

Учредители компании Дмитрий Ходас и Емин Хыдыров ранее занимались биржевой торговлей, работали в компании "БКС".

С лета 2015 года акции ПАО "Сибирский гостинец" торгуются на "Московской бирже".