МКБ 19-20 июля проведет сбор заявок на субординированные бонды объемом 5 млрд рублей

Московский кредитный банк (МКБ) 19-20 июля проведет сбор заявок инвесторов на субординированные облигации серии 15 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 11,75-12,25% годовых. Это соответствует доходности к колл-опциону через 5,5 лет на уровне 12,10-12,63% годовых.

Облигации бессрочные, предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет с даты начала размещения и далее через каждые последующие 5 лет.

Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК 19 июля до 16:00 МСК 20 июля. Техническое размещение запланировано на 24 июля.

Ставка купона до первого колл-опциона устанавливается равной ставке 1-го купона. Ставка последующих купонов на 5 лет, если облигации не будут погашены, будет равна сумме ключевой ставки ЦБ РФ и спреда между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой, действующей на дату установки купона.

Организаторами размещения выступают МКБ и БК "Регион".

Как сообщалось ранее, Московский кредитный банк официально заявил, что готов выкупить еврооблигации с погашением в 2027 году, а также бессрочные евробонды на общую сумму до $100 млн.

Заявки на выкуп от держателей будут приниматься в диапазоне $860-910 за бумагу номиналом $1000. При этом те, кто предъявят бумаги к выкупу к так называемому раннему дедлайну (27 июля), получат премию в размере $30.

Итоги оферты в рамках раннего дедлайна будут объявлены 30 июля, окончательные результаты планируется подвести 13 августа.

Сейчас в обращении находятся евробонды кредитной организации с погашением в 2027 году на $600 млн, "вечные" еврооблигации - на $700 млн.

В конце июня председатель правления МКБ Владимир Чубарь заявил "Интерфаксу", что при благоприятном рынке может рассмотреть возможность выкупа части субординированного валютного долга за счет средств от размещений на локальном рынке.

Тогда же МКБ утвердил параметры шести выпусков субординированных облигаций 13-18-й серий общим объемом 50 млрд рублей.

Объем 13-14-й и 16-17-й серий составит по 10 млрд рублей, 15-й и 18-й серий - по 5 млрд рублей.

Кроме того, 12 июля концерн "Россиум" (56,07%) Романа Авдеева, который является основным акционером банка, разместил облигации объемом 25 млрд рублей на срок 9 лет и 5 месяцев по ставке 8,62% годовых. Участники рынка тогда пояснили "Интерфаксу", что сделка, вероятно, носит частный характер.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций банка на 35 млрд рублей и один классический выпуск бондов на 2 млрд рублей.

МКБ по итогам первого квартала 2018 года занял 6-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".