МКБ объявил оферту на выкуп двух выпусков субординированных евробондов на сумму до $100 млн

Московский кредитный банк (МКБ) готов выкупить еврооблигации с погашением в 2027 году, а также бессрочные евробонды на общую сумму до $100 млн, сообщила кредитная организация.

Заявки на выкуп от держателей будут приниматься в диапазоне $860-910 за бумагу номиналом $1000. При этом те, кто предъявят бумаги к выкупу к так называемому раннему дедлайну (27 июля), получат премию в размере $30.

Итоги оферты в рамках раннего дедлайна будут объявлены 30 июля, окончательные результаты планируется подвести 13 августа.

Сейчас в обращении находятся евробонды кредитной организации с погашением в 2027 году на $600 млн, "вечные" еврооблигации - на $700 млн.

В прошлом году МКБ активно привлекал долларовую ликвидность в капитал. В марте 2017 года банк разместил субординированные евробонды на $600 млн со сроком обращения 10,5 лет, одновременно выкупив аналогичные бумаги на сумму $394 млн с погашением в 2018 году. Ставка купона выпуска составила - 7,5%. Новые еврооблигации были включены в состав источников капитала второго уровня. В апреле банк пополнил капитал первого уровня за счет выпуска бессрочных субординированных евробондов на $700 млн с доходностью 8,875%.

МКБ может рассмотреть возможность выкупа части субординированного валютного долга за счет средств от размещений на локальном рынке, говорил "Интерфаксу" в июне председатель правления банка Владимир Чубарь. Банк утвердил параметры шести выпусков субординированных облигаций общим объемом 50 млрд рублей в конце июня.

Основным акционером банка является концерн "Россиум" Романа Авдеева, владеющий 56,07%.

МКБ по итогам первого квартала 2018 года занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".