Сбербанк РФ установил ставку 1-го купона облигаций серии 001P-06R на уровне 7,2% годовых

Сбербанк РФ установил ставку 1-го купона пятилетних облигаций серии 001P-06R на уровне 7,20% годовых, говорится в сообщении эмитента. Выпуск имеет 10 полугодовых купонов. Ставки остальных купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,20-7,30% годовых, в процессе маркетинга он был сужен до 7,20-7,25% годовых. Финальный ориентир составил 7,2% годовых.

Как ранее сообщал источник в банковских кругах, объем размещения составил 40 млрд рублей. Изначально эмитент планировал разместить бонды на сумму не менее 15 млрд рублей. Однако в процессе сбора заявок спрос на выпуск превысил 50 млрд рублей.

Организаторы - БК "Регион", Россельхозбанк и Sberbank CIB.

Техническое размещение бумаг запланировано на 25 мая.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом 200 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.

Как сообщалось, Сбербанк планировал в апреле разместить данный выпуск облигаций, но отложил размещение из-за ухудшения конъюнктуры в связи с введением новых санкций против российских компаний.

"На рынке в настоящий момент наблюдается отрицательная динамика и высокая волатильность. Мы отслеживаем ситуацию и будем принимать решения по размещению в зависимости от рыночной конъюнктуры с учетом интересов клиентов", - сообщала пресс-служба банка.

Ранее ориентир ставки 1-го купона 5-летних биржевых облигаций был установлен в размере 6,95-7,10% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,07-7,23% годовых. К размещению банк предлагал объем от 15 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 113,291 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.