РЖД завершили размещение бондов на 15 млрд рублей

ОАО "РЖД" завершило размещение облигаций серии 001P-06R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на 15-летний выпуск прошел 17 апреля. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,25% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Объявлена 5-летняя оферта.

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, Россельхозбанк, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и "ВТБ Капитал". Андеррайтер - "ВТБ Капитал".

"Московская биржа" 19 апреля зарегистрировала бонды под номером 4B02-06-65045-D-001P.

Техническое размещение выпуска прошло 23 апреля.

Предыдущий раз "РЖД" выходили на облигационный рынок в феврале, разместив 15-летние облигации серии 001P-05R объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,3% годовых, к ней приравнены ставки 2-16-го купонов. Объявлена 8-летняя оферта. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

До этого "РЖД" выходили на рынок облигаций в августе 2017 года, разместив 15-летние бонды серии 001P-04R объемом 15 млрд рублей по ставке купона 8,25% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Выпуски размещаются в рамках программы облигаций "РЖД" объемом до 150 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре 2016 года под номером 4-65045-D-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет.

В настоящее время в обращении также находятся 19 выпусков инфраструктурных биржевых облигаций "РЖД" на 372 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на сумму 205,2 млрд рублей.