Финальный ориентир ставки 1-го купона бессрочных бондов РСХБ на 15 млрд руб. - 9%

Россельхозбанк (РСХБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона субординированных бессрочных облигаций серий 01Т1 и 09Т1 общим объемом 15 млрд рублей в размере 9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к 10-летнему колл-опциону в размере 9,2% годовых.

Сбор заявок проходит 18 апреля с 11:00 до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,25% годовых.

Техническое размещение бондов серии 01Т1 запланировано на 25 апреля, серии 09Т1 - на 26 апреля.

Организаторы - "ВТБ Капитал" и Россельхозбанк.

Объем серии 01Т1 составляет 10 млрд рублей, серии 09Т1 - 5 млрд рублей. Облигации бессрочные, по бумагам предусмотрены колл-опционы через каждые 10 лет. Купоны - полугодовые. Ставки купонов до первого колл-опциона устанавливаются равными ставке 1-го купона. Ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, будет равна сумме доходности 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой по 1-му купону и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона и 100 б.п.

В предыдущий раз РСХБ выходил на долговой рынок в марте, разместив 4-летние биржевые облигации серии БO-05P на 25 млрд рублей. Ставка купонов до погашения установлена в размере 7,4% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 97 млрд рублей и 25 выпусков классических облигаций на сумму 175 млрд рублей.

РСХБ по итогам 2017 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".