Роснефть выкупила по оферте бонды 7-8-серий на 2,8 млрд руб

ПАО "НК "Роснефть" 22 марта в рамках оферты выкупила 1 млн 627,279 тыс. облигаций 7-й серии и 1 млн 133,924 тыс. облигаций 8-й серии по цене 100% номинала, говорится в сообщениях эмитента.

"Роснефть" разместила 10-летние выпуски объемом по 15 млрд рублей каждый в марте 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 8% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Ставка 11-20-го купонов - 7,3% годовых.

Как сообщалось, в дату исполнения оферты по выпускам компания провела вторичное размещение бумаг. Первоначально планировалось разместить бумаги объемом до 30 млрд рублей, однако в ходе размещения объем 7-й серии составил 1 млрд 627,279 млн рублей, 8-й серии - 1 млрд 133,924 млн рублей.

В ходе премаркетинга ориентир цены вторичного размещения составлял не ниже 100% от номинала, в день сбора заявок ориентир был повышен до 100,00-100,15% от номинала. Финальный ориентир составил 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению в размере 7,43% от номинала.

Организаторы - Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB. Агент по размещению - ВБРР.

Предыдущий раз компания выходила на первичный рынок в начале марта, разместив 10-летние облигации серии 002Р-05 объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,3% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

"Роснефть" - крупнейший игрок на российском долговом рынке. Первую программу биржевых бондов "Роснефти" (MOEX: ROSN) на 1,071 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в декабре 2016 года. В рамках первой программы нефтяная компания разместила 8 выпусков облигаций серий 001Р-01 - 001Р-08 общим объемом 1,07 трлн рублей. Вторую программу биржевых облигаций компании серии 002Р на 1,3 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре 2017 года. В рамках этой программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 39 выпусков биржевых облигаций на 2 трлн 871 млрд рублей.