.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Роснефть выкупила по оферте бонды 7-8-серий на 2,8 млрд руб
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

22 марта 2018 года 19:03

Роснефть выкупила по оферте бонды 7-8-серий на 2,8 млрд руб

 0  
ПАО "НК "Роснефть" 22 марта в рамках оферты выкупила 1 млн 627,279 тыс. облигаций 7-й серии и 1 млн 133,924 тыс. облигаций 8-й серии по цене 100% номинала, говорится в сообщениях эмитента.

"Роснефть" разместила 10-летние выпуски объемом по 15 млрд рублей каждый в марте 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 8% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Ставка 11-20-го купонов - 7,3% годовых.

Как сообщалось, в дату исполнения оферты по выпускам компания провела вторичное размещение бумаг. Первоначально планировалось разместить бумаги объемом до 30 млрд рублей, однако в ходе размещения объем 7-й серии составил 1 млрд 627,279 млн рублей, 8-й серии - 1 млрд 133,924 млн рублей.

В ходе премаркетинга ориентир цены вторичного размещения составлял не ниже 100% от номинала, в день сбора заявок ориентир был повышен до 100,00-100,15% от номинала. Финальный ориентир составил 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению в размере 7,43% от номинала.

Организаторы - Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB. Агент по размещению - ВБРР.

Предыдущий раз компания выходила на первичный рынок в начале марта, разместив 10-летние облигации серии 002Р-05 объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,3% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

"Роснефть" - крупнейший игрок на российском долговом рынке. Первую программу биржевых бондов "Роснефти" (MOEX: ROSN) на 1,071 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в декабре 2016 года. В рамках первой программы нефтяная компания разместила 8 выпусков облигаций серий 001Р-01 - 001Р-08 общим объемом 1,07 трлн рублей. Вторую программу биржевых облигаций компании серии 002Р на 1,3 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре 2017 года. В рамках этой программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 39 выпусков биржевых облигаций на 2 трлн 871 млрд рублей.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Роснефть НК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 декабря 2018 года 19:43
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку "Ак Барс" (Казань) кредитный рейтинг "A-(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля и позицией по капиталу, слабой позицией по...    читать дальше
.
11 декабря 2018 года 18:42
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Волгоградской области на уровне "BBB(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг облигаций области также подтвержден на уровне "BBB(RU)". Согласно пресс-релизу, кредитный рейтинг...    читать дальше
.
11 декабря 2018 года 17:54
Совкомбанк в рамках оферты выкупил 4 млн 234,870 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 42,3% выпуска бондов данной серии. Эмитент в...    читать дальше
.
11 декабря 2018 года 17:40
Сбербанк России 28 декабря начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42M-001Р-47R объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения выпуска составляет 3,5 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бонды будут размещаться по цене...    читать дальше
.
11 декабря 2018 года 17:14
ПАО "Инград" полностью разместило 10-летние облигации серии 001Р-02 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Заявки на бонды принимал Московский кредитный банк 10 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых. "Московская биржа" 3 декабря зарегистрировала выпуск...    читать дальше
.
11 декабря 2018 года 16:45
Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,20% годовых (начальный ориентир был 9,0-9,2% годовых), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир соответствует доходности к погашению через 3,5 года на уровне...    читать дальше
.
11 декабря 2018 года 16:41
1 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-97 на 18 млрд 465,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 24,6212% объема...    читать дальше
.
11 декабря 2018 года 16:33
ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) утвердило параметры дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 220 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска - 10 лет. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. "Московская биржа" 9 ноября зарегистрировала программу облигаций...    читать дальше
.
11 декабря 2018 года 16:14
Министерство финансов России 12 декабря проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 29012 в объеме 5 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 25083 на сумму 16 млрд 179,013 млн рублей, говорится в сообщении на сайте Минфина. Облигации серии 29012 с погашением 16 ноября 2022 года имеют 11 полугодовых...    читать дальше
.
11 декабря 2018 года 15:57
ООО "КИТ Финанс Капитал" установило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 9,75% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по купону составит 48,62 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Эмитент разместил 10-летние облигации БО-09 на 2 млрд рублей в...    читать дальше
.
11 декабря 2018 года 15:30
В среду, 12 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 35645,52 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Министерство финансов Российской Федерации ...    читать дальше
.
11 декабря 2018 года 15:30
В среду, 12 декабря, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 975207,50 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
11 декабря 2018 года 14:10
ЦБ РФ во вторник разместил 16-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-16-22BR1-8) в объеме 215,5 млрд рублей, сообщается на сайте биржи. Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 500 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 215,5 млрд рублей. Цена отсечения была определена на...    читать дальше
.
11 декабря 2018 года 14:07
ЦБ РФ во вторник разместил 15-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-15-22BR1-8) в объеме 165,6 млрд рублей, сообщается на сайте биржи. Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 215 млрд 318 млн рублей. Спрос по номиналу составил 165,6 млрд рублей. Цена отсечения была...    читать дальше
.
11 декабря 2018 года 13:37
"Открытие холдинг" перенес на год оферту по облигациям 4-й серии объемом 5 млрд рублей и сократил общее количество купонов этого выпуска, говорится в материалах эмитента. В частности, 20-й купонный период делится на два расчетных периода. При этом второй расчетный период продлен на год - до 18...    читать дальше
.
11 декабря 2018 года 12:21
ООО "Ломбард "Мастер" полностью разместил облигации серии КО-П08 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось, НРД 3 декабря зарегистрировал облигации под номером 4CDE-08-36516-R-001P. Компания разместила по закрытой подписке 50 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей....    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.