Сделка по обмену евробондов сократит выплаты РФ по внешнему долгу в 2018-2020 гг. на $1,35 млрд

Сделка по обмену суверенных евробондов выпуска "Россия-2030" на новые 11-летние евробонды и дополнительный выпуск "Россия-2047" сократит объем выплат по государственному внешнему долгу РФ в 2018-2020 годах на $1,35 млрд, сообщил Минфин РФ.

Минфин РФ в пятницу провел размещение новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд, ставка купона по бумагам составила 4,375%, цена размещения выпуска - 97,863% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 4,625% годовых. Также был доразмещен выпуск евробондов "Россия-2047" на сумму $2,5 млрд с доходностью к погашению на уровне 5,25% годовых. Расчеты по сделке были завершены 21 марта.

Единственным организатором сделки выступил "ВТБ Капитал".

Из $4 млрд, привлеченных в результате размещения, $3,2 млрд было направлено на финансирование выкупа еврооблигаций выпуска "Россия-2030", оставшиеся $800 млн зачислены в федеральный бюджет. В результате обмена Минфин получил еврооблигации этого выпуска совокупной номинальной стоимостью $5,79 млрд без учета амортизации (39,6% номинального объема выпуска), с учетом амортизационной структуры выпуска министерством были выкуплены долговые бумаги на $2,75 млрд.

После выкупа объем выпуска "Россия-2030" в обращении с учетом амортизации составляет $4,191 млрд.

"Таким образом, данный выпуск перестал быть крупнейшим российским суверенным выпуском в обращении", - отмечает министерство. Его место занял выпуск "Россия-2047", объем которого после доразмещения достиг $7 млрд.

Проведение обмена способствовало формированию более сбалансированной структуры держателей суверенного долга РФ и повышению ликвидности рынка обращающихся суверенных еврооблигаций, подчеркивает Минфин.

Общий спрос на евробонды РФ в ходе сделки превысил $7 млрд.

Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%.

По результатам размещения сложилась следующая структура выпусков по типам инвесторов: фонды и управляющие компании - 67%, банки - 23% (в т.ч. банки, специализирующиеся на предоставлении услуг крупным частным клиентам, private banking), страховые компании и прочие инвесторы - 10%.

Минфин РФ сохраняет за собой право выхода на международные рынки в течение года с выпусками других сроков и в других валютах, сообщил ранее журналистам министр финансов Антон Силуанов. В этом году, согласно бюджету, Минфин может предложить инвесторам евробонды еще на $3 млрд.