Цена размещения допвыпуска облигаций Верхнебаканского цементного завода серии 001P-01R на 4 млрд руб - 100% от номинала

Верхнебаканский цементный завод установил цену размещения дополнительного выпуска облигаций серии 001P-01R объемом 4 млрд рублей в размере 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Компания собирала заявки инвесторов 20 марта с 11:00 МСК до 14:00 МСК.

Индикативная цена размещения также составляла 100% от номинала.

По результатам книги получено 13 заявок общим объемом более 4,6 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе БК "Регион", выступившего одним из организаторов сделки.

Дата начала размещения - 23 марта. Организаторы - Sberbank CIB и БК "Регион".

"Московская биржа" 15 марта зарегистрировала допвыпуск под идентификационным номером основного выпуска - 4B02-01-31296-E-001P.

Облигации размещаются по открытой подписке, номинальная стоимость одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Размещение бондов проходит в рамках облигационной программы серии 001P на 10 млрд рублей, которую "Мосбиржа" зарегистрировала в августе 2017 года под номером 4-31296-E-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы составляет также 10 лет.

Цементный завод разместил облигации серии 001Р-01R объемом 3,6 млрд рублей в декабре прошлого года. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - квартальные. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. По 10-летнему выпуску предусмотрена 5-летняя оферта с исполнением 21 декабря 2022 года. Дата погашения выпуска - 10 декабря 2027 года.

"Московская биржа" 11 декабря 2017 года зарегистрировала облигации эмитента под номером 4B02-01-31296-E-001P.

Дебютный выпуск классических облигаций компании на 3,6 млрд рублей был размещен в мае 2013 года на 8 лет. Купоны квартальные, ставка 1-20-го купонов установлена в размере 13% годовых. По выпуску в мае 2018 года предусмотрена оферта.

Других выпусков облигаций у завода нет.

В 2012 году супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина продала "Верхнебаканский цементный завод" за $800 млн Льву Кветному - владельцу ОАО "Новоросцемент" (находится под управлением ООО "Газметаллпроект"). "Верхнебаканский цементный завод" производит цемент сухим способом, производственная мощность завода - 2,3 млн тонн цемента в год.