.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Спрос на бонды НПК объемом 5 млрд рублей превысил предложение в 5,4 раза
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 февраля 2018 года 09:43

Спрос на бонды НПК объемом 5 млрд рублей превысил предложение в 5,4 раза

 0  
Спрос на облигации АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей превысил предложение в 5,4 раза и составил более 27 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Росбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании - в книгу было подано более 40 заявок со стороны всех групп инвесторов: банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы. В результате спрос превысил предложение более чем в 5 раз. По результатам букбилдинга эмитент акцептовал 20 заявок инвесторов.

Компания собирала заявки инвесторов на данный выпуск 13 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,50-7,75% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался и сужался, последний диапазон составил 7,2-7,25% годовых. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,25% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Росбанк.

Поручитель выпуска - Globaltrans Investment PLC.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 7-10-го купонов.

"Московская биржа" 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии П01-БО на 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-08551-A-001P-02. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, срок действия программы также 20 лет.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование задолженности и общекорпоративные цели. "Globaltrans обязуется приобрести облигации в случае дефолта эмитента", - отмечалось ранее в сообщении компании.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Железнодорожный оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. В связи с планами выпуска облигаций "Новой перевозочной компании" Globaltrans сообщил о сумме обязательств группы и графике их погашения: по состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составил 11,379 млрд рублей, общий - 16,334 млрд рублей. Из последней суммы в первом квартале 2018 года железнодорожному холдингу предстоит погасить 2,6 млрд рублей, во втором квартале - 1,038 млрд рублей, в третьем квартале - 2,465 млрд рублей, в четвертом квартале - 1,181 млрд рублей, в 2019 году - 5,726 млрд рублей, в 2020 году - 1,924 млрд рублей, в 2021-2022 годах - 1,4 млрд рублей.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы по состоянию на 30 июня 2017 года находилось около 67 тыс. вагонов (в основном полувагоны и цистерны) и 75 локомотивов. Около 91% парка находится в собственности. Основателям компании - Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, бывшему главе совета директоров Александру Елисееву - 6,3%. Free float - 59% (включая 5%, которыми владеет инвестиционный фонд BlackRock, а также 4,5% акций, переданных директором по стратегии Globaltrans, советником главы ОАО "Российские железные дороги" Сергеем Мальцевым в неконтролируемый траст).

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    НПК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 декабря 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76078,88 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B029601000B004P ...    читать дальше
.
11 декабря 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2544,56 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Правительство Москвы RU32048MOS0 595,83 млн RUB ...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 18:55
ПАО "Инград" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-02 объемом 20 млрд рублей в размере 10% годовых, говорится в сообщении компании. Заявки на бонды принимал Московский кредитный банк 10 декабря. Техническое размещение 10-летнего выпуска пройдет 11 декабря. "Московская биржа" 3...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 17:40
К "Роснефть" установила ставку 11-го купона облигаций серий БО-05 и БО-06 в размере 8,5% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Облигации данных двух серий общим объемом 40 млрд рублей компания разместила в декабре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,95% годовых, к ней...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 16:59
ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" ("Комкор", входит в группу компаний "Акадо") установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии П01-БО-01 на уровне 12,75% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение дебютного выпуска объемом 3,5 млрд рублей в декабре...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 16:38
0 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-96 на 18 млрд 120,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 24,1612% объема...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 16:25
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-19 в размере 4,8% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 19-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2014 года. Ставки 2-30-го купонов...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 15:47
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск структурных облигаций Газпромбанка серии 002Р-03-IMOEX_CALL_SPREAD объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B020300354B002P. Сбор заявок инвесторов на выпуск...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 15:30
Во вторник, 11 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2544,56 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Правительство Москвы RU32048MOS0 ...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 15:30
Во вторник, 11 декабря, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76078,88 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 15:18
Альфа-банк 11 декабря проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-03 объемом от 5 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - 9-9,2% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир соответствует доходности к погашению через 3,5...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 14:59
Банк России яя декабря проведет аукционы по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-15-22BR1-8 на 215 млн 350,59 тыс. рублей с минимальной ценой 99,958% от номинала и выпуска №4-16-22BR1-8 на 500 млрд рублей с минимальной ценой 99,939% от номинала, говорится в материалах на сайте...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 14:56
Росэксимбанк установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-01 на уровне 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк завершил размещение выпуска объемом $150 млн в декабре 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 4,8% годовых, к ней приравнена ставка...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 14:38
Альфа-банк 11 декабря с 11:00 МСК до 16:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на облигации серии 002Р-03, номинированные в рублях, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Объем пока не раскрывается. Организатором банк выступает самостоятельно. Выпуск...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 12:25
ООО "Солид-Лизинг" планирует 17 декабря начать размещение облигаций серии БО-001-03 объемом 110 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок пройдет с 12:00 МСК 13 декабря до 16:00 МСК 14 декабря. Организатор - ИФК "Солид". Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13%...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 11:31
0 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-96 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9805% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,12% годовых. Дисконтные облигации размещаются по...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.