.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Эксперт РА присвоил рейтинг облигациям НПК серии ПБО-01 на уровне "ruАА"
.
 
 
 
 

20 февраля 2018 года 18:56

Эксперт РА присвоил рейтинг облигациям НПК серии ПБО-01 на уровне "ruАА"

 0  
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило кредитный рейтинг облигациям компании АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей на уровне "ruAА", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает Globaltrans Investment Plc, в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента Globaltrans Investment Plc (рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ruAA от RAEX (Эксперт РА)) и облигационным выпуском "Новой перевозочной компании" серии ПБО-01.

Компания собирала заявки инвесторов на данный выпуск 13 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,50-7,75% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался и сужался, последний диапазон составил 7,2-7,25% годовых. Ставка 1-го купона была установлен на уровне 7,25% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Росбанк (MOEX: ROSB).

Поручитель выпуска - Globaltrans Investment PLC.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 7-10-го купонов.

"Московская биржа" 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии П01-БО на 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-08551-A-001P-02. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, срок действия программы также 20 лет.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование задолженности и общекорпоративные цели. "Globaltrans обязуется приобрести облигации в случае дефолта эмитента", - отмечалось ранее в сообщении компании.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Железнодорожный оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. В связи с планами выпуска облигаций "Новой перевозочной компании" Globaltrans сообщил о сумме обязательств группы и графике их погашения: по состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составил 11,379 млрд рублей, общий - 16,334 млрд рублей. Из последней суммы в первом квартале 2018 года железнодорожному холдингу предстоит погасить 2,6 млрд рублей, во втором квартале - 1,038 млрд рублей, в третьем квартале - 2,465 млрд рублей, в четвертом квартале - 1,181 млрд рублей, в 2019 году - 5,726 млрд рублей, в 2020 году - 1,924 млрд рублей, в 2021-2022 годах - 1,4 млрд рублей.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы по состоянию на 30 июня 2017 года находилось около 67 тыс. вагонов (в основном полувагоны и цистерны) и 75 локомотивов. Около 91% парка находится в собственности. Основателям компании - Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, бывшему главе совета директоров Александру Елисееву - 6,3%. Free float - 59% (включая 5%, которыми владеет инвестиционный фонд BlackRock, а также 4,5% акций, переданных директором по стратегии Globaltrans, советником главы ОАО "Российские железные дороги" Сергеем Мальцевым в неконтролируемый траст).

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Эксперт РА,  НПК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 марта 2024 года 12:29
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-678 объемом 250 млрд рублей по цене 99,8699% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,89% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 09:05
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-679 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,24 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Татнефтехим", ООО 4B02-01-00017-L-001P 7,4 млн...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 148,15 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО 6-188-01326-B-001P ...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 17:08
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 на 63 млрд 983,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 25,5935% объема...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 15:30
В пятницу, 29 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,24 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Татнефтехим", ООО 4B02-01-00017-L-001P ...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 15:30
В пятницу, 29 марта, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 84,16 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО ...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 11:50
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,49% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 09:22
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-678 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций на общую сумму 256,89 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО 6-187-01326-B-001P ...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций на общую сумму 21,63 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Авангард-Агро", АО 4B02-01-42849-A-001P 87,87 млн...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC BCS...    читать дальше
.
27 марта 2024 года 17:10
7 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-676 на 136 млрд 717 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 54,6868% объема...    читать дальше
.
27 марта 2024 года 16:59
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 78,8383% от номинала, что соответствует доходности 13,55% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 28 млрд 258 млн рублей...    читать дальше
.
27 марта 2024 года 15:30
В четверг, 28 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC ...    читать дальше
.
27 марта 2024 года 15:30
В четверг, 28 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций на общую сумму 21,63 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Авангард-Агро", АО 4B02-01-42849-A-001P ...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.