.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Мосбиржа зарегистрировала бонды НПК серии ПБО-01 на 5 млрд рублей
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

16 февраля 2018 года 17:30

Мосбиржа зарегистрировала бонды НПК серии ПБО-01 на 5 млрд рублей

 0  
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-08551-A-001P.

Компания собирала заявки инвесторов на данный выпуск 13 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,50-7,75% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался и сужался, последний диапазон составил 7,2-7,25% годовых. Ставка 1-го купона была установлен на уровне 7,25% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение облигаций запланировано на 20 февраля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Росбанк (MOEX: ROSB).

Поручитель выпуска - Globaltrans Investment PLC.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 7-10-го купонов.

"Московская биржа" 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии П01-БО на 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-08551-A-001P-02. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, срок действия программы также 20 лет.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование задолженности и общекорпоративные цели. "Globaltrans обязуется приобрести облигации в случае дефолта эмитента", - отмечалось ранее в сообщении компании.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Железнодорожный оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. В связи с планами выпуска облигаций "Новой перевозочной компании" Globaltrans сообщил о сумме обязательств группы и графике их погашения: по состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составил 11,379 млрд рублей, общий - 16,334 млрд рублей. Из последней суммы в первом квартале 2018 года железнодорожному холдингу предстоит погасить 2,6 млрд рублей, во втором квартале - 1,038 млрд рублей, в третьем квартале - 2,465 млрд рублей, в четвертом квартале - 1,181 млрд рублей, в 2019 году - 5,726 млрд рублей, в 2020 году - 1,924 млрд рублей, в 2021-2022 годах - 1,4 млрд рублей.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы по состоянию на 30 июня 2017 года находилось около 67 тыс. вагонов (в основном полувагоны и цистерны) и 75 локомотивов. Около 91% парка находится в собственности. Основателям компании - Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, бывшему главе совета директоров Александру Елисееву - 6,3%. Free float - 59% (включая 5%, которыми владеет инвестиционный фонд BlackRock, а также 4,5% акций, переданных директором по стратегии Globaltrans, советником главы ОАО "Российские железные дороги" Сергеем Мальцевым в неконтролируемый траст).

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    НПК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 марта 2019 года 19:27
Банк "ФК Открытие" установил ставку 9-10-го купонов облигаций серий БО-08 и БО-09 в размере 0,1% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации. Эмитент в апреле 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-08 и БО-09 общим объемом 6 млрд рублей. По облигациям выплачиваются полугодовые...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 17:56
ОО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил бонды БО-07 объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-4-го купонов...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 17:44
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составила 94,2339% от номинала, что соответствует доходности 3,28% годовых, говорится в сообщении на сайте Московской биржи. Всего было продано бумаг на общую сумму 1 млрд 589...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 16:47
ООО "Элемент Лизинг" установило ставку 13-16-го купонов биржевых облигаций серии БО-04 в размере 7,75% годовых, говорится в сообщении организации. Компания разместила 5-летние бумаги объемом 2 млрд рублей в апреле 2014 года. Ставка 1-4-го купонов облигаций установлена в размере 14,5% годовых....    читать дальше
.
20 марта 2019 года 16:41
0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-161 на 25 млрд 107,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 33,4761% объема...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 16:39
"Московская биржа" 20 марта зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р ООО "Арагон" (Новосибирск) объемом до 3 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00350-R-001P-02E. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 16:38
ОО "Каскад" 28 марта начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются "Эй. Ти. Агортимиг Трэйдинг...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 15:36
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26225 с погашением 10 мая 2034 года составила 91,0443% от номинала, что соответствует доходности 8,47% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд 544 млн...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 15:30
В четверг, 21 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 3012,62 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 15:30
В четверг, 21 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,81 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Министерство финансов Российской Федерации ...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 15:30
В четверг, 21 марта, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 15:23
Сбербанк России 29 марта начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-74R объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Дата погашения выпуска - 12 октября 2022 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бонды будут размещаться по цене 100% от...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 13:52
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26226 с погашением 7 октября 2026 года составила 99,0483% от номинала, что соответствует доходности 8,29% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на общую сумму 61 млрд 375 млн...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 12:22
ООО "ВТБ Лизинг Финанс" установило ставку 18-го купона биржевых облигаций серий БО-01 и БО-07 в размере 8,85% годовых, говорится в сообщениях компании. Компания разместила 10-летние бонды серии БО-01 и 8-летние бонды серии БО-07 общим объемом 17 млрд рублей в декабре 2014 года. По итогам...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 11:50
АО "Первая грузовая компания" (ПГК) приняло решение 11 апреля, в дату окончания 7-го купонного периода, досрочно погасить облигации 5-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Облигации 5-й серии были размещены в октябре 2015 года сроком на 10 лет. Ставка текущего 7-го...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 11:43
0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-161 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9806% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,08% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.