.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Мосбиржа зарегистрировала бонды НПК серии ПБО-01 на 5 млрд рублей
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

16 февраля 2018 года 17:30

Мосбиржа зарегистрировала бонды НПК серии ПБО-01 на 5 млрд рублей

 0  
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-08551-A-001P.

Компания собирала заявки инвесторов на данный выпуск 13 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,50-7,75% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался и сужался, последний диапазон составил 7,2-7,25% годовых. Ставка 1-го купона была установлен на уровне 7,25% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение облигаций запланировано на 20 февраля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Росбанк (MOEX: ROSB).

Поручитель выпуска - Globaltrans Investment PLC.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 7-10-го купонов.

"Московская биржа" 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии П01-БО на 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-08551-A-001P-02. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, срок действия программы также 20 лет.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование задолженности и общекорпоративные цели. "Globaltrans обязуется приобрести облигации в случае дефолта эмитента", - отмечалось ранее в сообщении компании.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Железнодорожный оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. В связи с планами выпуска облигаций "Новой перевозочной компании" Globaltrans сообщил о сумме обязательств группы и графике их погашения: по состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составил 11,379 млрд рублей, общий - 16,334 млрд рублей. Из последней суммы в первом квартале 2018 года железнодорожному холдингу предстоит погасить 2,6 млрд рублей, во втором квартале - 1,038 млрд рублей, в третьем квартале - 2,465 млрд рублей, в четвертом квартале - 1,181 млрд рублей, в 2019 году - 5,726 млрд рублей, в 2020 году - 1,924 млрд рублей, в 2021-2022 годах - 1,4 млрд рублей.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы по состоянию на 30 июня 2017 года находилось около 67 тыс. вагонов (в основном полувагоны и цистерны) и 75 локомотивов. Около 91% парка находится в собственности. Основателям компании - Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, бывшему главе совета директоров Александру Елисееву - 6,3%. Free float - 59% (включая 5%, которыми владеет инвестиционный фонд BlackRock, а также 4,5% акций, переданных директором по стратегии Globaltrans, советником главы ОАО "Российские железные дороги" Сергеем Мальцевым в неконтролируемый траст).

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    НПК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 июня 2018 года 19:39
нешэкономбанк завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К056 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 40% выпуска на 8 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на облигации прошел 13 июня. Ставка купона установлена в размере 6,86% годовых. ВЭБ принимал заявки...    читать дальше
.
18 июня 2018 года 19:38
Внешэкономбанк 20 июня разместит облигации серии ПБО-001Р-К058, затем 21 июня - облигации серии ПБО-001Р-К059, а потом 22 июня - бонды серии ПБО-001Р-К060 общим объемом 60 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Сбор заявок на выпуск ПБО-001Р-К058 состоится 19 июня, на выпуск...    читать дальше
.
18 июня 2018 года 19:28
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") утвердило параметры нового выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием в рамках программы серии АИЖК-002 объемом 6 млрд 187,764 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу...    читать дальше
.
18 июня 2018 года 18:50
Департамент финансов Ярославской области признал АО "ВТБ Капитал" победителем отбора на оказание услуг генерального агента по организации выпуска государственных облигаций региона 2018 года, говорится в сообщении департамента финансов. Помимо "ВТБ Капитала" заявки на участие в отборе поступили...    читать дальше
.
18 июня 2018 года 18:00
Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который освобождает граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от курсовой разницы при совершении операций с государственными евробондами РФ. Законопроект вводит...    читать дальше
.
18 июня 2018 года 16:46
Банк России 19 июня проведет аукционы по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-09-22BR1-8 на 66 млрд 989,13 млн рублей с минимальной ценой 100% от номинала и выпуск №4-10-22BR1-8 на 711 млрд 833,87 млн рублей с минимальной ценой 100% от номинала, говорится в материалах на сайте...    читать дальше
.
18 июня 2018 года 16:38
8 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-332 на 45 млрд 504,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 60,6721% объема выпуска....    читать дальше
.
18 июня 2018 года 16:31
ООО "ВТБ Лизинг Финанс" установило ставку 15-16-го купонов по выпускам биржевых облигаций серий БО-03 и БО-06 на уровне 7,95% годовых, говорится в сообщениях компании. Облигации серии БО-03 объемом 7 млрд рублей и БО-06 объемом 10 млрд рублей компания разместила в декабре 2014 года. Ставка...    читать дальше
.
18 июня 2018 года 16:03
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО Торговый Дом "Мясничий" (г. Красноярск) серии БО-ПО1 объемом 100 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00317-R-001P. Выпуск сроком...    читать дальше
.
18 июня 2018 года 15:30
Во вторник, 19 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1781,87 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Акционерный коммерческий банк "Новикомбанк",...    читать дальше
.
18 июня 2018 года 15:30
Во вторник, 19 июня, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 77000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
18 июня 2018 года 14:23
Оренбургская область в 2018 году планирует разместить облигационный заем объемом до 2 млрд рублей и со сроком обращения до 10 лет, следует из размещенной на сайте госзакупок РФ документации по выбору поставщиков услуг листинга, депозитария и услуг по поддержанию в списке допущенных к торгам на...    читать дальше
.
18 июня 2018 года 14:17
ООО "Ломбард "Мастер" 21 июня с 10:00 МСК до 18:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Техническое размещение запланировано на 25 июня. Организатором и андеррайтером выступит ИК "Септем...    читать дальше
.
18 июня 2018 года 13:46
В начале 2018 г. темпы роста банковского кредитования нефинансовых организаций постепенно увеличиваются. Рынок внутренних облигационных займов продолжает наращивать свои позиции в общем объеме финансирования реального сектора российской экономики. Лидирующее положение здесь занимают эмитенты...    читать дальше
.
18 июня 2018 года 13:29
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 4-го купона облигаций 2-3-й серий в размере 8,25% годовых, говорится в сообщениях банка. Банк завершил размещение субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2 млрд рублей, 3-й серии - 3 млрд рублей....    читать дальше
.
18 июня 2018 года 13:28
ООО "Легенда" разместит дебютный выпуск 3-летних облигаций объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Дата размещения пока не определена. Условиями выпуска предусмотрена амортизация со 2-го года обращения и квартальные купоны. Организаторами выступят Альфа-банк,...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.