.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Мосбиржа зарегистрировала бонды НПК серии ПБО-01 на 5 млрд рублей
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

16 февраля 2018 года 17:30

Мосбиржа зарегистрировала бонды НПК серии ПБО-01 на 5 млрд рублей

 0  
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-08551-A-001P.

Компания собирала заявки инвесторов на данный выпуск 13 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,50-7,75% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался и сужался, последний диапазон составил 7,2-7,25% годовых. Ставка 1-го купона была установлен на уровне 7,25% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение облигаций запланировано на 20 февраля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Росбанк (MOEX: ROSB).

Поручитель выпуска - Globaltrans Investment PLC.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 7-10-го купонов.

"Московская биржа" 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии П01-БО на 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-08551-A-001P-02. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, срок действия программы также 20 лет.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование задолженности и общекорпоративные цели. "Globaltrans обязуется приобрести облигации в случае дефолта эмитента", - отмечалось ранее в сообщении компании.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Железнодорожный оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. В связи с планами выпуска облигаций "Новой перевозочной компании" Globaltrans сообщил о сумме обязательств группы и графике их погашения: по состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составил 11,379 млрд рублей, общий - 16,334 млрд рублей. Из последней суммы в первом квартале 2018 года железнодорожному холдингу предстоит погасить 2,6 млрд рублей, во втором квартале - 1,038 млрд рублей, в третьем квартале - 2,465 млрд рублей, в четвертом квартале - 1,181 млрд рублей, в 2019 году - 5,726 млрд рублей, в 2020 году - 1,924 млрд рублей, в 2021-2022 годах - 1,4 млрд рублей.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы по состоянию на 30 июня 2017 года находилось около 67 тыс. вагонов (в основном полувагоны и цистерны) и 75 локомотивов. Около 91% парка находится в собственности. Основателям компании - Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, бывшему главе совета директоров Александру Елисееву - 6,3%. Free float - 59% (включая 5%, которыми владеет инвестиционный фонд BlackRock, а также 4,5% акций, переданных директором по стратегии Globaltrans, советником главы ОАО "Российские железные дороги" Сергеем Мальцевым в неконтролируемый траст).

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    НПК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 сентября 2018 года 19:47
Сбербанк России завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-22R номинальным объемом 3 млрд рублей, разместив 21,99% выпуска на 659,601 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения выпуска - 3 года. Как сообщалось, Сбербанк...    читать дальше
.
25 сентября 2018 года 19:46
АО "Открытие Холдинг" 24 сентября провело общее собрание владельцев облигаций 2-4-й серий, говорится в сообщениях эмитента. Держатели бондов 2-3-й серий согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих...    читать дальше
.
25 сентября 2018 года 18:40
Внешэкономбанк внес изменения в порядок размещения краткосрочных облигаций серий ПБО-001Р-К090 и ПБО-001Р-К093 общим объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Таким образом, сбор заявок на бонды ПБО-001Р-К093 перенесен с 19 на 26 сентября, техническое размещение...    читать дальше
.
25 сентября 2018 года 18:01
Национальный банк Белоруссии (НББ) планирует в октябре-декабре 2018 года разместить на внутреннем рынке валютные облигации на сумму до $200 млн, говорится в сообщении регулятора. За январь-сентябрь НББ провел 18 аукционов по продаже валютных облигаций, в ходе которых привлек $550 млн. Таким...    читать дальше
.
25 сентября 2018 года 17:55
Внешэкономбанк 25 сентября завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К096 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 1,06% выпуска на сумму 212,08 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 20 сентября, техническое размещение началось...    читать дальше
.
25 сентября 2018 года 17:42
Банк "Центр-инвест" выставил на 11 апреля 2019 года оферту по облигациям серии БО-001Р-04 объемом до 600 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 09:00 МСК 27 марта 2019 года по 18:00 МСК 10 апреля 2019 года. Цена приобретения -...    читать дальше
.
25 сентября 2018 года 16:37
5 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-43 на 33 млрд 960,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 45,2804% объема...    читать дальше
.
25 сентября 2018 года 15:52
ЦБ РФ во вторник разместил одиннадцатый выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер 4-11-22BR1-8) в объеме 183 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Банка России. Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 443,444 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 183 млрд...    читать дальше
.
25 сентября 2018 года 15:38
Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") присвоило Ненецкому автономному округу (НАО) рейтинг кредитоспособности на уровне "ruА" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Впервые присвоенный НАО кредитный рейтинг является долгосрочным. Пересмотр рейтинга и прогноза по нему...    читать дальше
.
25 сентября 2018 года 15:35
Минфин России информирует о непроведении 26 сентября 2018 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия дальнейшей стабилизации ситуации на долговом рынке, сообщается на сайте министерства. В предыдущие две недели, 12 и 19 сентября, Минфин также не проводил аукционы по размещению...    читать дальше
.
25 сентября 2018 года 15:33
ООО "Самаратранснефть-терминал" (Самарская область, входит в ГК "Петронефть") допустило техдефолт по выплате 1-го купона облигаций серии БО-01, не выплатив 168,527 млн рублей, и по выплате 2-го купона облигаций серии БО-02, не выплатив 179,520 млн рублей, говорится в сообщениях эмитента. В...    читать дальше
.
25 сентября 2018 года 15:30
В среду, 26 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 17588,27 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Евразийский банк развития МФО ...    читать дальше
.
25 сентября 2018 года 15:30
В среду, 26 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 75170,60 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
25 сентября 2018 года 15:27
анк ВТБ в рамках оферты приобрел 831,995 тыс. биржевых облигаций серии БО-30 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 8,32% бондов на 831,995 млн рублей. Оферта исполнена в...    читать дальше
.
25 сентября 2018 года 13:57
ЦБ РФ во вторник разместил двенадцатый выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер 4-12-22BR1-8) в объеме 36 млрд 613,5 млн рублей, сообщается в материалах на сайте Банка России. Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 297,845 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 36 млрд 613,5 млн...    читать дальше
.
25 сентября 2018 года 11:51
5 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-43 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9804% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,16% годовых. Дисконтные облигации размещаются по...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.