.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  ГТЛК отложила размещение евробондов, поскольку рассчитывала на меньшую ставку - Соколов
.
 
 
 
 

15 февраля 2018 года 15:16

ГТЛК отложила размещение евробондов, поскольку рассчитывала на меньшую ставку - Соколов

 0  
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) отложило размещение долларовых еврооблигаций, поскольку рассчитывало на меньшую ставку, сообщил "Интерфаксу" министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Хотим получить более выгодные условия. Та динамика, которая была у компании, тот инвестиционный и финансовый потенциал, который был в последние годы, позволяет нам рассчитывать на лучшие условия размещения. Раньше мы размещались под 5,9% и считали это большим успехом, а сейчас видим, что еще 2-3 процентных пункта можем, что называется, "отжать", - заявил чиновник в кулуарах Российского инвестиционного форума в четверг.

Как сообщалось ранее, во вторник компания открыла книгу заявок на 7-летние долларовые еврооблигации с амортизационной структурой погашения. Road show выпуска прошло 9-12 февраля в Москве и Лондоне. Организаторами сделки выступали JP Morgan, "Ренессанс Капитал", Citi, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,5% годовых, в ходе сбора заявок он не снижался, что нетипично для крупных заемщиков.

В итоге было принято решение отложить размещение из-за высокой волатильности рынка, сообщал источник "Интерфакса" в банковских кругах. "ГТЛК хотела бы поблагодарить инвесторов за доверие и проявленный интерес к сделке и рассчитывает продолжить работу с ними в ближайшем будущем", - говорилось при этом в сообщении одного из банков-организаторов сделки, на которое сослался источник "Интерфакса".

Отмена сделки по итогам сбора книги заявок - крайне редкое для российских эмитентов явление. За последние несколько лет таких случаев на международном долговом рынке с российскими компаниями не происходило.

Компания дебютировала на рынке еврооблигаций в 2016 г., разместив 5-летние долговые бумаги на $500 млн под 5,95% годовых. В мае прошлого года ГТЛК разместила еще один выпуск еврооблигаций на $500 млн, срок обращения бумаг составил 7 лет, доходность - 5,125%. Евробонды компании раньше всегда пользовались популярностью среди инвесторов, в обеих сделках спрос превышал предложение более чем в 4 раза.

"Государственная транспортная лизинговая компания" поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
 
.
Компании упоминаемые в новости:    ГТЛК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 марта 2024 года 17:08
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 на 63 млрд 983,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 25,5935% объема...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 15:30
В пятницу, 29 марта, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 84,16 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО ...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 15:30
В пятницу, 29 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,24 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Татнефтехим", ООО 4B02-01-00017-L-001P ...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 11:50
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,49% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 09:22
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-678 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC BCS...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций на общую сумму 256,89 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО 6-187-01326-B-001P ...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций на общую сумму 21,63 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Авангард-Агро", АО 4B02-01-42849-A-001P 87,87 млн...    читать дальше
.
27 марта 2024 года 17:10
7 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-676 на 136 млрд 717 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 54,6868% объема...    читать дальше
.
27 марта 2024 года 16:59
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 78,8383% от номинала, что соответствует доходности 13,55% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 28 млрд 258 млн рублей...    читать дальше
.
27 марта 2024 года 15:30
В четверг, 28 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC ...    читать дальше
.
27 марта 2024 года 15:30
В четверг, 28 марта, ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций на общую сумму 120,18 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО ...    читать дальше
.
27 марта 2024 года 15:30
В четверг, 28 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций на общую сумму 21,63 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Авангард-Агро", АО 4B02-01-42849-A-001P ...    читать дальше
.
27 марта 2024 года 14:24
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26226 с погашением 7 октября 2026 года составила 89,7138% от номинала, что соответствует доходности 13,25% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 8 млрд 878 млн рублей...    читать дальше
.
27 марта 2024 года 12:00
7 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-676 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,49% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
27 марта 2024 года 09:06
7 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.