"Транснефть" снизила ориентир ставки 1-го купона облигаций на 15 млрд руб. до 7,3-7,4%

ПАО "Транснефть" снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-09 объемом 15 млрд рублей до 7,3-7,4% годовых с 7,5-7,6% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в финансовых кругах.

Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,43-7,54% годовых.

Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00 МСК до 16:00 МСК 15 февраля.

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк.

Техническое размещение 4-летнего выпуска запланировано на 26 февраля.

В предыдущий раз "Транснефть" выходила на долговой рынок в октябре 2017 года. Тогда компания разместила 8-летние биржевые облигации серии БО-001Р-08 объемом 25 млрд рублей. Ставка купонов до погашения установлена в размере 7,9% годовых. Оферта не предусмотрена. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны полугодовые.

В январе компания досрочно погасила бонды серии БО-04 объемом 10 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций "Транснефти" на общую сумму 201 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на общую сумму 100 млрд рублей.