.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  ГТЛК неожиданно отложила размещение долларовых евробондов после сбора заявок, сославшись на волатильность
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

13 февраля 2018 года 19:52

ГТЛК неожиданно отложила размещение долларовых евробондов после сбора заявок, сославшись на волатильность

 0  
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приняло решение отложить размещение долларовых еврооблигаций из-за высокой волатильности рынка, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

"ГТЛК хотела бы поблагодарить инвесторов за доверие и проявленный интерес к сделке и рассчитывает продолжить работу с ними в ближайшем будущем", - говорится в сообщении одного из банков-организаторов сделки, на которое сослался источник "Интерфакса".

ГТЛК во вторник открыла книгу заявок на 7-летние еврооблигации с амортизационной структурой погашения. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,5%, в ходе сбора заявок он не снижался, что нетипично для крупных заемщиков.

Отмена сделки по итогам сбора книги заявок - крайне редкое для российских эмитентов явление. За последние несколько лет таких случаев на международном долговом рынке с российскими компаниями не происходило.

Road show выпуска прошло 9-12 февраля в Москве и Лондоне. Организаторами сделки выступают JP Morgan, "Ренессанс Капитал", Citi, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Компания дебютировала на рынке еврооблигаций в 2016 году, разместив 5-летние долговые бумаги на $500 млн под 5,95% годовых. В мае прошлого года ГТЛК разместила еще один выпуск еврооблигаций на $500 млн, срок обращения бумаг составил 7 лет, доходность - 5,125%. Евробонды компании раньше всегда пользовались популярностью среди инвесторов, в обеих сделках спрос превышал предложение более чем в 4 раза.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ГТЛК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 августа 2018 года 09:27
0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-18 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
20 августа 2018 года 09:11
Внешэкономбанк 17 августа завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К084 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 2,5% выпуска на сумму 500 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 14 августа, техническое размещение началось 15...    читать дальше
.
20 августа 2018 года 08:56
Внешэкономбанк 22 августа разместит облигации серии ПБО-001Р-К087, 23 августа - серии ПБО-001Р-К088 и 24 августа - ПБО-001Р-К089 общим объемом 60 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-К087 пройдет 21 августа, на облигации серии...    читать дальше
.
20 августа 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 79093,58 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Балтийский лизинг", ООО 4-02-36442-R ...    читать дальше
.
20 августа 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2564,97 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ...    читать дальше
.
17 августа 2018 года 16:52
"Московская биржа" 17 августа зарегистрировала изменения в программу облигаций ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) серии 001Р, говорится в сообщении биржи. Как сообщалось, изменения в программу вносятся в связи с увеличением объема программы со 100 млрд рублей до 200 млрд рублей. "Московская...    читать дальше
.
17 августа 2018 года 16:40
АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 8-9-го купонов облигаций серий БО-06 и БО-07 и 7-8-го купонов облигаций серий БО-09 и 002Р-01 в размере 8,34% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Облигации серий БО-06 и БО-07 со сроком обращения 10 лет и объемом по 5 млрд рублей каждая были размещены в...    читать дальше
.
17 августа 2018 года 16:33
7 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-16 на 73 млрд 110,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 97,4805% объема...    читать дальше
.
17 августа 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 18 по 24 августа ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 18.08.2018 "Банк...    читать дальше
.
17 августа 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 18 по 24 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 58 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 18.08.2018 Государственная компания...    читать дальше
.
17 августа 2018 года 16:08
ПАО "Кокс" (Кемерово, материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) установило ставку 1-го купона пятилетних облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,20%, говорится в сообщении компании. Ставка соответствует доходности к погашению на уровне 9,41%. Ставка...    читать дальше
.
17 августа 2018 года 16:03
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка России серии ИОС-SBER_PRT-48m-001Р-20R объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B021901481B001P. Сбор заявок...    читать дальше
.
17 августа 2018 года 15:30
В понедельник, 20 августа, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 79093,58 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Балтийский лизинг", ООО ...    читать дальше
.
17 августа 2018 года 15:30
В понедельник, 20 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2564,97 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Государственная компания "Российские...    читать дальше
.
17 августа 2018 года 15:07
АО "Кокс" (г. Кемерово, материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона пятилетних облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,20%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Это соответствует нижней...    читать дальше
.
17 августа 2018 года 12:49
Фондовые индексы Западной Европы демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу и завершают снижением третью неделю подряд. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 понизился к 12:24 мск на 0,1%, до 381,04 пункта. С начала недели индикатор потерял...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.