.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  ГТЛК неожиданно отложила размещение долларовых евробондов после сбора заявок, сославшись на волатильность
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

13 февраля 2018 года 19:52

ГТЛК неожиданно отложила размещение долларовых евробондов после сбора заявок, сославшись на волатильность

 0  
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приняло решение отложить размещение долларовых еврооблигаций из-за высокой волатильности рынка, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

"ГТЛК хотела бы поблагодарить инвесторов за доверие и проявленный интерес к сделке и рассчитывает продолжить работу с ними в ближайшем будущем", - говорится в сообщении одного из банков-организаторов сделки, на которое сослался источник "Интерфакса".

ГТЛК во вторник открыла книгу заявок на 7-летние еврооблигации с амортизационной структурой погашения. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,5%, в ходе сбора заявок он не снижался, что нетипично для крупных заемщиков.

Отмена сделки по итогам сбора книги заявок - крайне редкое для российских эмитентов явление. За последние несколько лет таких случаев на международном долговом рынке с российскими компаниями не происходило.

Road show выпуска прошло 9-12 февраля в Москве и Лондоне. Организаторами сделки выступают JP Morgan, "Ренессанс Капитал", Citi, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Компания дебютировала на рынке еврооблигаций в 2016 году, разместив 5-летние долговые бумаги на $500 млн под 5,95% годовых. В мае прошлого года ГТЛК разместила еще один выпуск еврооблигаций на $500 млн, срок обращения бумаг составил 7 лет, доходность - 5,125%. Евробонды компании раньше всегда пользовались популярностью среди инвесторов, в обеих сделках спрос превышал предложение более чем в 4 раза.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ГТЛК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 мая 2018 года 19:50
"Российские железные дороги" (РЖД) по итогам оферты выкупят евробонды двух выпусков номинальным объемом почти $260 млн, сообщила компания. РЖД на прошлой неделе объявили о готовности выкупить с рынка евробонды с погашением в 2020 году и 2024 году, первоначальный объем каждого из выпусков - $500...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 18:59
Сбербанк РФ полностью разместил пятилетние облигации серии 001P-06R объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая. Изначально эмитент планировал разместить бонды на сумму не менее 15 млрд рублей, однако в процессе сбора заявок спрос на выпуск превысил...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 18:55
Внешэкономбанк 25 мая завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К045 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 25% выпуска на 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К045 прошел 22 мая. Ставка купона составляет 6,93% годовых. ВЭБ...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 18:50
ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 21-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 3,4% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Размер выплаты на одну облигацию каждой серии номиналом 1 тыс. рублей при погашении этого купона составит 8,48 рубля. "ФСК ЕЭС" разместила данные облигации общим...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 17:44
Московская биржа" 25 мая зарегистрировала программу биржевых облигаций ПАО "Русская аквакультура" серии 001Р объемом 3 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-04461-D-001P-02E. В рамках...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 17:36
Подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, сделало важное для рынка разъяснение по вопросу о законности получения дохода по обязательствам компаний, которые подпали под санкции 6 апреля. В разъяснении говорится, что лицензии 12с, 14 и 15 (регулируют санкционный...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 17:27
ПАО "КАМАЗ" установило премию для 2-30-го купонов облигаций серий БО-09 - БО-11 общим объемом 9 млрд рублей в размере 0,75%, говорится в сообщении компании. Как сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, первоначальный ориентир премии составлял не более 1%. В ходе маркетинга он был снижен...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 26 мая по 1 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 26.05.2018 CBOM Finance PLC ...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 26 мая по 1 июня ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 26.05.2018 "Банк...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 26 мая по 1 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 100 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 26.05.2018 "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 16:24
5 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-317 на 28 млрд 809,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 38,4132% объема выпуска. С...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 16:09
ПАО "КАМАЗ" установило финальный ориентир премии для 2-30-го купонов облигаций серий БО-09 - БО-11 общим объемом 9 млрд рублей в размере не более 0,75%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир трижды снижался в процессе маркетинга, последний составлял не более 0,80%....    читать дальше
.
25 мая 2018 года 15:30
В понедельник, 28 мая, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 82716,46 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 15:30
В понедельник, 28 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 3244,21 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 40801623B 16,80...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 15:30
В понедельник, 28 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $93,36 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC ...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 15:09
ПАО "КАМАЗ" снизило ориентир премии в 2-30-м купонах облигаций серий БО-09 - БО-11 общим объемом 9 млрд рублей до не более 0,8% с не более 0,85%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Первоначальный ориентир премии составлял не более 1%, в ходе маркетинга он снижается третий...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.