.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  "Дочка" Globaltrans установила ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 7,25%
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

13 февраля 2018 года 19:35

"Дочка" Globaltrans установила ставку 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 7,25%

 0  
АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей в размере 7,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок прошел 13 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,50-7,75% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался и сужался, последний диапазон составил 7,2-7,25% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 7,25% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 20 февраля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Росбанк (MOEX: ROSB).

Поручитель выпуска - Globaltrans Investment PLC.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 7-10-го купонов.

"Московская биржа" 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии П01-БО на 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-08551-A-001P-02. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, срок действия программы также 20 лет.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование задолженности и общекорпоративные цели. "Globaltrans обязуется приобрести облигации в случае дефолта эмитента", - отмечалось ранее в сообщении компании.

"Новая перевозочная компания" - один из ключевых активов Globaltrans. Железнодорожный оператор занимается перевозками продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. В связи с планами выпуска облигаций "Новой перевозочной компании" Globaltrans сообщил о сумме обязательств группы и графике их погашения: по состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составил 11,379 млрд рублей, общий - 16,334 млрд рублей. Из последней суммы в первом квартале 2018 года железнодорожному холдингу предстоит погасить 2,6 млрд рублей, во втором квартале - 1,038 млрд рублей, в третьем квартале - 2,465 млрд рублей, в четвертом квартале - 1,181 млрд рублей, в 2019 году - 5,726 млрд рублей, в 2020 году - 1,924 млрд рублей, в 2021-2022 годах - 1,4 млрд рублей.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы по состоянию на 30 июня 2017 года находилось около 67 тыс. вагонов (в основном полувагоны и цистерны) и 75 локомотивов. Около 91% парка находится в собственности. Основателям компании - Константину Николаеву, Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, бывшему главе совета директоров Александру Елисееву - 6,3%. Free float - 59% (включая 5%, которыми владеет инвестиционный фонд BlackRock, а также 4,5% акций, переданных директором по стратегии Globaltrans, советником главы ОАО "Российские железные дороги" Сергеем Мальцевым в неконтролируемый траст).

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    НПК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 февраля 2018 года 19:31
Внешэкономбанк утвердил три выпуска краткосрочных облигаций серий ПБО-001Р-К008 - ПБО-001Р-К010 общим объемом 53,9 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Объем выпуска ПБО-001Р-К008 составит 13 млрд 939,999 млн рублей. Срок обращения 29 дней. Объем выпусков ПБО-001Р-К009...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:55
АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 711 тыс. 599 облигации серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 14,23% выпуска на 711,59 млн рублей. Оферта исполнена в...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:41
Альфа-банк установил ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии БО-40 объемом 10 млрд рублей в размере 7,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,49% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:40
Московская биржа" 16 февраля зарегистрировала программу биржевых облигаций АО "Инфовотч" (InfoWatch) серии 001P объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен номер 4-59384-H-001P-02E В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет. Сама программа...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:30
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:26
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ОАО "РЖД" серии 001P-05R объемом 20 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-65045-D-001P. Сбор заявок на 15-летние бонды прошел 13...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 17:14
Банк "Центр-инвест" в рамках оферты приобрел 7,5 тыс. облигаций серии БО-001Р-02 по цене 100% от номинала, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Объем выпуска составляет 60 тыс. 112 облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 12,47% выпуска. Оферта исполнена в...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 16:51
Банк России 20 февраля проведет аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 4-06-22BR1-7 на 248,82 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора. Размещение 6-го выпуска на 400 млрд рублей прошло 13 февраля. Длительность купонного периода - 92 дня, дата погашения облигаций - 14...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 22 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 21.02.2018 VEB Finance plc ...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 22 февраля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 22.02.2018 VTB...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 22 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 17.02.2018 Акционерный коммерческий банк...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 22 февраля ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 17.02.2018 ...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 16:20
6 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-2-253 на 28 млрд 465,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 37,954% объема...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 15:50
Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии БО-40 объемом 10 млрд рублей в размере 7,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Финальному ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,49% годовых. Сбор заявок...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 15:30
В понедельник, 19 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 630,64 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Акционерный коммерческий банк "Абсолют...    читать дальше
.
16 февраля 2018 года 15:30
В понедельник, 19 февраля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75036,99 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.