Трансконтейнер установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 6 млрд руб. в размере 7,75-8,00%

ПАО "Трансконтейнер" установило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии Б0-01 объемом 6 млрд рублей в размере 7,75-8,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению через 5 лет в размере 7,90-8,16% годовых.

Как сообщалось, эмитент планирует принимать заявки инвесторов на облигации этого выпуска с 11:00 МСК до 16:00 МСК 23 января.

Организаторами выпуска выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк.

Техническое размещение запланировано на 25 января.

Пятилетние бумаги с амортизацией в последние два года были зарегистрированы в 2012 году. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-55194-E. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, оферта не предусмотрена.

Ранее в компании заявляли, что эмитент планирует вернуться на рынок заимствований в первом квартале 2018 года. Совет директоров "Трансконтейнера" 28 ноября 2017 года одобрил планы по привлечению средств за счет размещения биржевых облигаций серии БО-01.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых бондов компании БО-02 на 5 млрд рублей и выпуск классических облигаций объемом 1,25 млрд рублей.

"Трансконтейнер" владеет и управляет почти 71 тыс. контейнеров, более 24 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в РФ (на 43 станциях) и в Словакии, также ему принадлежит 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 железнодорожными терминалами в Казахстане) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах.

В настоящее время 50% + 2 акции оператора принадлежит АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (99,84% - у ОАО "Российские железные дороги"). Крупным миноритарием является учрежденный при участии РЖД НПФ "Благосостояние" (по словам исполнительного директора фонда Юрия Новожилова, с долей 24,5%). Второй крупный миноритарий - группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH), ДВМП), контролируемая "Суммой" и ее партнерами. Косвенная доля ДВМП в уставном капитале "Трансконтейнера" - 25,07%.