ХМАО установил ставку 1-го купона бондов на 7 млрд руб. в размере 7,6%

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа установило ставку 1-го купона облигаций серии 35002 объемом 7 млрд рублей в размере 7,6% годовых, сообщается в пресс-релизе одного из организаторов выпуска, Совкомбанка.

Ставке соответствует доходность к погашению через 7 лет на уровне 7,82% годовых.

Сбор заявок на бонды прошел 14 декабря. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,8-8,0% годовых, позже он дважды снижался и составил 7,60-7,65% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 19 декабря.

Организаторы - "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Бумаги имеют квартальные купоны, ставки 2-28-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

По бондам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Как сообщила ранее "Интерфаксу" замдиректора департамента финансов ХМАО Татьяна Урсу, власти региона предусматривали возможность размещения облигационного займа еще в 2016 году. "Такая возможность у нас была при утверждении бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Однако в текущем году мы не стали ее использовать. В настоящее время у нас появилась потребность в данных средствах на реализацию инвестиционных проектов", - сказала она.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций ХМАО. Первый из них на сумму 14 млрд рублей регион разместил в октябре 2014 года. Бумаги размещены на 5 лет, они имеют квартальные купоны. Ставка купона установлена на уровне 11,4% годовых.

Второй выпуск был размещен в декабре 2016 года на сумму 6 млрд рублей. Срок - 7 лет, бумаги имеют квартальные купоны. Ставка купона - 9,5% годовых.

Согласно информации на портале открытых данных ХМАО, госдолг региона на 1 октября 2017 года составлял 17 млрд 427,817 млн рублей, из них 15,1 млрд рублей - долг по ценным бумагам, 2 млрд 327,817 млн рублей - бюджетные кредиты.

Согласно материалам на сайте регионального правительства, в 2018 году доходы бюджета ХМАО, как предполагается, составят 177 млрд рублей, расходы - 199,6 млрд рублей, дефицит - 22,6 млрд рублей, или 11,3% от расходов. В 2019 году доходы бюджета прогнозируются на уровне 179,7 млрд рублей, расходы - 196,3 млрд рублей, дефицит - 16,6 млрд рублей, или 8,4% от расходов. В 2020 году округ рассчитывает на доходы в 183,7 млрд рублей, расходы - 198,9 млрд рублей, дефицит - 15,2 млрд рублей, или 7,6% от расходов.