Softline установил финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных бондов на 3 млрд руб. в размере 11%

АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом не более 3 млрд рублей в размере 11% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению через 3 года на уровне 11,3% годовых.

Сбор заявок проходит 14 декабря с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 21 декабря.

Организаторами выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, BCS Global Markets.

Трехлетние облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом 10 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной "Московской биржей" в августе под номером 4-45848-H-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться сроком до 10 лет, срок действия программы - тоже 10 лет.

Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 50% от номинала будет погашаться в даты окончания 5-го и 6-го купонных периодов.

Обеспечение по выпуску предоставляет Axion Holding Cyprus Ltd.

Ранее Softline не выпускала облигаций.

Softline является поставщиком ИТ-решений и сервисов, компания работает на рынках России, стран СНГ, Латинской Америки, а также в Индии и Юго-Восточной Азии. Компания предлагает технологические решения, лицензирование программного обеспечения, аппаратное обеспечение и широкий спектр IT-услуг. Собственная облачная платформа Softline обеспечивает клиентов доступом к публичным, частным и гибридным облачным решениям.

По итогам 2016 финансового года оборот Softline превысил $1 млрд.

В августе 2016 года компания сообщила, что фонды семейства Da Vichi Capital Management вошли в состав ее акционеров с миноритарной долей. Тогда же компания сообщила, что в ближайшие три года планирует провести IPO на международной бирже, точный срок размещения зависит от рыночной конъюнктуры.