"РСГ-Финанс" 19 декабря проведет сбор заявок на бонды БО-04 объемом 2 млрд рублей

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы компаний "Кортрос") 19 декабря с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 11,00-11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению через три года на уровне 11,30-11,83% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 21 декабря.

Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, банк "ФК Открытие" и Россельхозбанк.

В предыдущий раз "РСГ-Финанс" выходила на долговой рынок в сентябре, разместив биржевые облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Оферта не предусмотрена.

Выпуски серий БО-03 и БО-04 обеспечены поручительством RSG International Limited.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 18 млрд рублей.

ГК "Кортрос" (ранее "Ренова-Стройгруп") строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ. Под управлением ГК "Кортрос" находится портфель проектов на более чем 16 млн кв. м недвижимости в различных регионах РФ. В 2016 году выручка группы составила 20,5 млрд рублей, чистая прибыль - 2,242 млрд рублей. В 2017 году компания прогнозирует выручку на уровне 18,145 млрд рублей, чистую прибыль на уровне 759 млн рублей.

Фактическим владельцем группы является Виктор Вексельберг.