Санкт-Петербург 4 декабря проведет book building облигаций на 30 млрд руб

Санкт-Петербург 4 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 35001 объемом 30 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

Техническое размещение бондов запланировано на 6 декабря.

Организатор - "ВТБ Капитал".

Облигации размещаются на 7,5 лет, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Купоны полугодовые, ставки 2-15-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По бумагам предусмотрено амортизационное погашение: в даты выплат 13-14-го купонов погашается по 33% от номинала, 15-го купона - погашаются оставшиеся 34% от номинала.

Ранее Комитет финансов Петербурга заявлял о планах разместить в первой половине декабря государственные облигации объемом до 55 млрд рублей. "Планируется два выпуска облигаций. Предполагаемый срок обращения составит 7-8 лет", - уточнили в комитете.

Также глава городского комитета финансов Алексей Корабельников сообщал, что в перспективе ближайших 2-3 лет облигации рассматриваются как основной источник покрытия дефицита бюджета Петербурга.

В настоящее время в обращении нет облигаций Санкт-Петербурга. Последний раз город выходил на облигационный рынок в декабре 2012 года, разместив бонды серии 25039 на 7 млрд рублей сроком на 4,5 года. Выпуск был погашен 1 июня 2017 года.

Доходы бюджета города на 2017 год с учетом поправок, принятых в апреле, утверждены в объеме 487,9 млрд рублей, расходы - 557,7 млрд рублей, дефицит - 69,8 млрд рублей, или 12,5% от расходов.