Совкомбанк 5 декабря проведет book building облигаций на 5 млрд руб

Совкомбанк 5 декабря с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,25-9,50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 9,46-9,73% годовых.

Техническое размещение 5-летнего выпуска запланировано на 7 декабря.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторами выступают банк "Ак Барс", Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк и Юникредитбанк.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в августе 2016 года, разместив бонды серии БО-03 на 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых бондов банка на 9 млрд рублей и выпуск классических облигаций объемом 2 млрд рублей.

Совкомбанк по итогам третьего квартала 2017 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".