Нижегородская область полностью разместила 5-летние облигации на 12 млрд рублей

Нижегородская область в понедельник полностью разместила облигационный заем серии 34012 объемом 12 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина региона.

Спрос на облигации Нижегородской области превысил предложение более чем в 3 раза. Размещение облигаций осуществлено путем открытой подписки с использованием системы торгов "Московской биржи".

Ставка первого купона 5-летних облигаций по итогам book building была установлена в размере 8,1% годовых.

Как сообщалось ранее, ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке первого купона. Сбор заявок на бумаги проходил 18 октября.

Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 15% от номинала в даты выплаты 8-го и 11-го купонов, по 20% от номинала в даты выплаты 10-го, 15-го и 20-го купонов и 10% от номинала в дату выплаты 18-го купона. Дата погашения - 23 октября 2022 года.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает "БК Регион". Организаторы займа - "БК Регион", "ВТБ Капитал", Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся также девятый выпуск облигаций Нижегородской области на 10 млрд рублей (размещен 26 августа 2013 года, дата погашения - 26 августа 2020 года), десятый - на 12 млрд рублей (размещен 24 августа 2015 года, дата погашения - 23 августа 2020 года) и одиннадцатый - на 10 млрд рублей (размещен 22 июня 2016 года, дата погашения - 22 июня 2023 года).

По данным на сайте областного Минфина, государственный долг региона на 1 октября 2017 года составил 74,745 млрд рублей, в том числе государственные ценные бумаги - 26,9 млрд рублей, кредиты из федерального бюджета - 34,537 млрд рублей, кредиты коммерческих банков - 13 млрд рублей, госгарантии - 308,016 млн рублей.

Основные параметры областного бюджета на 2017 год с учетом принятых в сентябре изменений: доходы - 143,115 млрд рублей, расходы - 145,377 млрд рублей, дефицит - 2,262 млрд рублей, или 1,6% расходов.