Владельцы бондов "Открытие Холдинга" серий 5, 6, БО-06 и БО-02 рассмотрят вопрос о реструктуризации 10 октября

Владельцы облигаций АО "Открытие Холдинг" 5-й, 6-й серии, а также серий БО-06 и БО-02 на собраниях 10 октября рассмотрят вопрос о реструктуризации, говорится в сообщении эмитента.

В собраниях смогут принять участие владельцы бумаг на 28 сентября.

На собрании держателям бумаг будет предложено согласиться на внесение изменений в решение о выпуске бумаг, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления, а также согласиться на заключение соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением новации, суть которой не раскрывается.

Кроме того, облигационерам предложено отказаться от права требовать досрочного погашения бумаг в случае возникновения у них такого права.

Из изменений в выпуски облигаций эмитент раскрыл только увеличение длительности 17-го купонного периода бумаг 6-й серии и 18-го купонного периода бумаг 5-й серии до 455 дней с 91 дня. Общее число купонов по бумагам этих серий в результате сокращается до 56 с 60.

Ранее также сообщалось, что владельцы еще одного выпуска облигаций "Открытие Холдинга" серии БО-04 на собрании 3 октября рассмотрят предложение компании по реструктуризации долга.

В собрании смогут принять участие держатели бумаг на 21 сентября. На собрании облигационеры рассмотрят аналогичный круг вопросов - о согласии на заключение от их имени соглашения о прекращении обязательств по бондам предоставлением новации, от отказе от права требовать досрочного погашения бумаг в случае возникновения у них такого права, а также внести изменения в решения о выпуске, содержание которых не раскрывается.

О том, что судьба облигаций компании "Открытие Холдинг", которая до введения ЦБ РФ временной администрации контролировала банк "ФК Открытие", не ясна, в начале сентября сообщали аналитики Fitch в своем обзоре.

Как пояснил тогда "Интерфаксу" один из авторов обзора, старший директор Fitch Александр Данилов, в случае, если "Открытие Холдинг" не входит в периметр сделки с ЦБ, то холдингу, через который акционеры владели 67% в банке, грозит списание этой инвестиции (вплоть до нуля при наличии большой "дыры" в банке) и, как следствие, значительный убыток.

По его словам, тогда встанет вопрос о судьбе облигаций "Открытие Холдинга". "Потенциально такая ситуация несет риски для держателей этих бумаг, если, конечно, у них есть "рыночные" держатели", - отметил А.Данилов.

"Открытие Холдинг" разместил облигации 5-й серии на 5 млрд рублей в мае 2013 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Бумаги имеют 60 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 12% годовых.

Облигации 6-й серии на 5 млрд рублей "Открытие Холдинг" разместил в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Бумаги имеют 60 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 11% годовых.

Бумаги серии БО-06 объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 20 лет были размещены в октябре 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,94% годовых. Ставки 2-4-го купонов равны значению ставки MosPrime Rate сроком 3 месяца плюс 2,35 процентного пункта. По облигациям выплачиваются квартальные купоны.

Размещение облигаций серии БО-02 объемом 7 млрд рублей прошло в мае 2015 года. Тринадцатилетние облигации имеют 26 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки 2-6-го купонов определяются как сумма значения ключевой ставки ЦБ РФ и премии в размере 1,5%.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических облигаций "Открытие Холдинга" на 27 млрд рублей и 10 выпусков биржевых облигаций компании на 222 млрд рублей.

Как сообщалось, ЦБ РФ 29 августа принял решение реализовать меры, направленные на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие".

До введения временной администрации банк "ФК Открытие" контролировался компанией "Открытие Холдинг". Ее бенефициарами являются Вадим Беляев, совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ, группа "ИСТ", бизнесмен Александр Мамут, НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян.

Банк "Открытие" по итогам второго квартала 2017 года занимает 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".