Россельхозбанк установил объем размещения бондов серии БO-03P на уровне 7 млрд руб

Россельхозбанк (РСХБ) установил объем размещения биржевых облигаций серии БO-03P на уровне 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Во время премаркетинга банк ориентировал инвесторов на объем размещения от 5 млрд рублей. В ходе book building банк установил объем возможного размещения на уровне до 10 млрд рублей.

Сбор заявок на бумаги прошел 22 сентября с 10:00 МСК до 16:00 МСК. Во время премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,4-8,6% годовых, по ходу сбора заявок ориентир был сужен сначала до 8,4-8,5% годовых, а затем до 8,4-8,45% годовых.

Финальный ориентир установлен на уровне 8,4% годовых, что соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 8,58% годовых.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Техническое размещение бумаг запланировано на 5 октября.

Организует размещение Россельхозбанк самостоятельно, соорганизатором выступает БК "Регион".

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций банка на 60 млрд и 27 выпусков классических облигаций на 190 млрд рублей.

РСХБ по итогам первого полугодия 2017 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".