.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Выпуск Россия-2047 может стать новым бенчмарком для рынка вместо России-2030 - ВТБ Капитал
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 сентября 2017 года 10:33

Выпуск Россия-2047 может стать новым бенчмарком для рынка вместо России-2030 - ВТБ Капитал

 0  
Выпуск евробондов "Россия-2047", объем которого после доразмещения в среду достиг $4,5 млрд, может стать новым ориентиром для рынка вместо потерявшего в последние годы в ликвидности выпуска "Россия-2030", сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки по обмену старых евробондов РФ на новые выпуски.

РФ в среду разместила дополнительные выпуски евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму $4 млрд. Объем допвыпуска "России-2027" составил около $1,5 млрд, доходность - 4%. Объем допвыпуска "России-2047" - $2,5 млрд, доходность - 5,2%. Общий спрос на еврооблигации обоих выпусков, по словам А.Соловьева, составил около $6 млрд, в сделке приняли участие 135 инвесторов.

После доразмещения общий объем евробондов РФ с погашением в 2027 году составил примерно $2,5 млрд, с погашением в 2047 году - $4,5 млрд.

А.Соловьев отметил, что выпуск "Россия-2047" с учетом его нового объема стал самым большим выпуском евробондов России, начиная с 2010 года, когда Минфин РФ вернулся на внешний рынок, и одним из самых больших с учетом срока его обращения среди emerging markets. "Это будет очень ликвидная бумага и она, бесспорно, по ликвидности перехватит пальму первенства, если не сейчас, то в следующем году, у "России-2030", - подчеркнул банкир. "Для Минфина было очень важно, что инвесторы долгосрочно верят в Россию и берут длинные бумаги", - отметил он.

В рамках обмена Минфин РФ на прошлой неделе предложил держателям суверенных евробондов с погашением в 2018 и 2030 годах обменять их на евробонды выпусков с погашением в 2027 и 2047 годах. А.Соловьев уточнил, что новые еврооблигации предлагались не только держателям этих выпусков, но и другим инвесторам, в свою очередь, держатели старых выпусков могли предъявить свои бумаги к выкупу, не приобретая новые.

"Для Минфина эта транзакция полностью нейтральна по деньгам, фактически для них это обмен, но на самом деле это две отдельные операции", - сказал А.Соловьев. Среди главных целей обмена были изменение концентрации инвесторов в суверенных долговых бумагах и повышение их ликвидности, а также удлинение сроков обращения еврооблигаций - всех этих целей удалось достичь, отметил банкир.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Минфин РФ

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 декабря 2017 года 19:24
ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") 21 декабря с 10:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на 5-летние биржевые облигации серии БО-05 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Техническое размещение выпуска запланировано на 25 декабря, оно пройдет по...    читать дальше
.
18 декабря 2017 года 19:06
нешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-001Р-11 объемом 30 млрд рублей в размере 8,24% годовых, говорится в сообщении банка. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-11 проходил 18 декабря с 11:00 МСК до 12:00...    читать дальше
.
18 декабря 2017 года 19:04
ПАО "Газпром нефть" 19 декабря с 12:00 МСК до 12:30 МСК проведет сбор заявок на 7-летние биржевые облигации серии 001P-05R объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Заявки на бонды будет принимать Газпромбанк. Техническое размещение бондов запланировано на 25 декабря. Как...    читать дальше
.
18 декабря 2017 года 18:42
АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") утвердило программу облигации серии 001P объемом до 70 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении эмитента. В рамках программы бумаги могут размещаться...    читать дальше
.
18 декабря 2017 года 17:43
"Московская биржа" в понедельник зарегистрировала биржевые облигации ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" ("ЦППК") серии П01-БО-01 объемом 4 млрд рублей, говорится в пресс-релизе биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-11252-A-001P. Срок обращения займа - 10 лет....    читать дальше
.
18 декабря 2017 года 17:25
ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-03 объемом 2 млрд рублей в размере 12% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 18 декабря с 10:00 МСК до 16:00...    читать дальше
.
18 декабря 2017 года 17:24
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям ГК "Автодор" серии БО-001Р-02 на 7 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", говорится в сообщении АКРА. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по...    читать дальше
.
18 декабря 2017 года 16:48
ГТЛК 29 декабря с 11:00 МСК до 13:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций БО-07 объемом до 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Индикативный ориентир цены вторичного размещения установлен не ниже 100% от номинала. Вторичное...    читать дальше
.
18 декабря 2017 года 16:46
нешэкономбанк (ВЭБ) размещает облигации серии ПБО-001Р-11 на 30 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды проходил 18 декабря с 11:00 МСК до 12:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 21 декабря. Как сообщалось, ВЭБ 14 декабря провел сбор заявок на облигации серии...    читать дальше
.
18 декабря 2017 года 16:40
8 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-2-215 на 66 млрд 55,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 88,0743% объема...    читать дальше
.
18 декабря 2017 года 16:36
Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ) установило ставку 1-го купона 3-летних биржевых облигаций серии БО-02 объемом 1,5 млрд рублей в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го...    читать дальше
.
18 декабря 2017 года 16:30
ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (Краснодарский край, находится под управлением ООО "Газметаллпроект" Льва Кветного) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01R объемом 3,6 млрд рублей в размере 12,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-20-го купонов приравнена к...    читать дальше
.
18 декабря 2017 года 16:17
"Роснефть" установила ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-03 на 30 млрд рублей в размере 7,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Объявлена 5-летняя оферта. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Как сообщил...    читать дальше
.
18 декабря 2017 года 15:46
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) повысило ориентир цены вторичного размещения облигаций 30-й серии объемом до 4 млрд 965,575 млн рублей до 100,15-100,20% от номинала с 100,10-100,15% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Сбор заявок на бонды проходил 18 декабря с...    читать дальше
.
18 декабря 2017 года 15:30
Во вторник, 19 декабря, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 80342,68 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
18 декабря 2017 года 15:30
Во вторник, 19 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1903,93 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Акционерный коммерческий банк "Новикомбанк",...    читать дальше
.
Страница 1 из 13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.