.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Выпуск Россия-2047 может стать новым бенчмарком для рынка вместо России-2030 - ВТБ Капитал
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 сентября 2017 года 10:33

Выпуск Россия-2047 может стать новым бенчмарком для рынка вместо России-2030 - ВТБ Капитал

 0  
Выпуск евробондов "Россия-2047", объем которого после доразмещения в среду достиг $4,5 млрд, может стать новым ориентиром для рынка вместо потерявшего в последние годы в ликвидности выпуска "Россия-2030", сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки по обмену старых евробондов РФ на новые выпуски.

РФ в среду разместила дополнительные выпуски евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму $4 млрд. Объем допвыпуска "России-2027" составил около $1,5 млрд, доходность - 4%. Объем допвыпуска "России-2047" - $2,5 млрд, доходность - 5,2%. Общий спрос на еврооблигации обоих выпусков, по словам А.Соловьева, составил около $6 млрд, в сделке приняли участие 135 инвесторов.

После доразмещения общий объем евробондов РФ с погашением в 2027 году составил примерно $2,5 млрд, с погашением в 2047 году - $4,5 млрд.

А.Соловьев отметил, что выпуск "Россия-2047" с учетом его нового объема стал самым большим выпуском евробондов России, начиная с 2010 года, когда Минфин РФ вернулся на внешний рынок, и одним из самых больших с учетом срока его обращения среди emerging markets. "Это будет очень ликвидная бумага и она, бесспорно, по ликвидности перехватит пальму первенства, если не сейчас, то в следующем году, у "России-2030", - подчеркнул банкир. "Для Минфина было очень важно, что инвесторы долгосрочно верят в Россию и берут длинные бумаги", - отметил он.

В рамках обмена Минфин РФ на прошлой неделе предложил держателям суверенных евробондов с погашением в 2018 и 2030 годах обменять их на евробонды выпусков с погашением в 2027 и 2047 годах. А.Соловьев уточнил, что новые еврооблигации предлагались не только держателям этих выпусков, но и другим инвесторам, в свою очередь, держатели старых выпусков могли предъявить свои бумаги к выкупу, не приобретая новые.

"Для Минфина эта транзакция полностью нейтральна по деньгам, фактически для них это обмен, но на самом деле это две отдельные операции", - сказал А.Соловьев. Среди главных целей обмена были изменение концентрации инвесторов в суверенных долговых бумагах и повышение их ликвидности, а также удлинение сроков обращения еврооблигаций - всех этих целей удалось достичь, отметил банкир.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Минфин РФ

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 июля 2018 года 18:38
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в рамках оферты приобрело 831 тыс. 389 облигаций 19-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 8,3% выпуска. РЖД разместили...    читать дальше
.
18 июля 2018 года 18:01
Московский кредитный банк (МКБ) 19-20 июля проведет сбор заявок инвесторов на субординированные облигации серии 15 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 11,75-12,25% годовых. Это соответствует доходности к...    читать дальше
.
18 июля 2018 года 17:55
Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку купона краткосрочных бондов серии ПБО-001Р-К073 на уровне 6,93% годовых, говорится в сообщении банка. Объем выпуска составляет 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск облигаций пройдет 19 июля, техническое размещение намечено на 20 июля. Номинальная...    читать дальше
.
18 июля 2018 года 17:41
АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 в размере 4,01% годовых, говорится в сообщении эмитента. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит $20 на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Десятилетний выпуск объемом $200 млн был размещен в июле 2015...    читать дальше
.
18 июля 2018 года 17:39
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск структурных облигаций Газпромбанка (ГПБ) серии 002Р-01-GAZP_CALL_SPREAD объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020100354B002P. Выпуск будет...    читать дальше
.
18 июля 2018 года 17:21
Сбербанк России 20 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 001P-16R объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере не выше 7,5% годовых, что соответствует доходности к...    читать дальше
.
18 июля 2018 года 17:18
ООО "Буровая компания Евразия" (БКЕ, основной российский актив Eurasia Drilling Company, EDC) установило цену выкупа облигаций серии БО-001Р-01, приобретаемых в рамках оферты, на уровне 102,85% от номинала, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, компания выставила на 20 июля оферту по...    читать дальше
.
18 июля 2018 года 16:51
Банк "Центр-инвест" в рамках оферты приобрел 2 тыс. 344 облигации серии БО-001Р-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 226 тыс. 633 облигации номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 1,03% выпуска. Оферта исполнена в...    читать дальше
.
18 июля 2018 года 16:39
8 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июля однодневные биржевые облигации серии КС-2-354 на 25 млрд 244,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 33,6591% объема выпуска....    читать дальше
.
18 июля 2018 года 16:24
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года составила 94,4624% от номинала, что соответствует доходности 7,81% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд рублей по...    читать дальше
.
18 июля 2018 года 15:30
В четверг, 19 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $14,88 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию GTLK Europe Designated Activity Company (DAC) ...    читать дальше
.
18 июля 2018 года 15:30
В четверг, 19 июля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95250,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
18 июля 2018 года 15:30
В четверг, 19 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 1512,30 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Мечел", ПАО 4-04-55005-E 88,10 млн...    читать дальше
.
18 июля 2018 года 13:51
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года составила 99,222% от номинала, что соответствует доходности 7,39% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд рублей...    читать дальше
.
18 июля 2018 года 12:16
льфа-банк 19 июля проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом от 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,90-8,10% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,06-8,26%...    читать дальше
.
18 июля 2018 года 12:12
анк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 7,45% годовых, говорится в сообщении банка. Размер выплаты по купону составит 18,57 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Десятилетние облигации БО-02 на 10...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.