.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Выпуск Россия-2047 может стать новым бенчмарком для рынка вместо России-2030 - ВТБ Капитал
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 сентября 2017 года 10:33

Выпуск Россия-2047 может стать новым бенчмарком для рынка вместо России-2030 - ВТБ Капитал

 0  
Выпуск евробондов "Россия-2047", объем которого после доразмещения в среду достиг $4,5 млрд, может стать новым ориентиром для рынка вместо потерявшего в последние годы в ликвидности выпуска "Россия-2030", сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки по обмену старых евробондов РФ на новые выпуски.

РФ в среду разместила дополнительные выпуски евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму $4 млрд. Объем допвыпуска "России-2027" составил около $1,5 млрд, доходность - 4%. Объем допвыпуска "России-2047" - $2,5 млрд, доходность - 5,2%. Общий спрос на еврооблигации обоих выпусков, по словам А.Соловьева, составил около $6 млрд, в сделке приняли участие 135 инвесторов.

После доразмещения общий объем евробондов РФ с погашением в 2027 году составил примерно $2,5 млрд, с погашением в 2047 году - $4,5 млрд.

А.Соловьев отметил, что выпуск "Россия-2047" с учетом его нового объема стал самым большим выпуском евробондов России, начиная с 2010 года, когда Минфин РФ вернулся на внешний рынок, и одним из самых больших с учетом срока его обращения среди emerging markets. "Это будет очень ликвидная бумага и она, бесспорно, по ликвидности перехватит пальму первенства, если не сейчас, то в следующем году, у "России-2030", - подчеркнул банкир. "Для Минфина было очень важно, что инвесторы долгосрочно верят в Россию и берут длинные бумаги", - отметил он.

В рамках обмена Минфин РФ на прошлой неделе предложил держателям суверенных евробондов с погашением в 2018 и 2030 годах обменять их на евробонды выпусков с погашением в 2027 и 2047 годах. А.Соловьев уточнил, что новые еврооблигации предлагались не только держателям этих выпусков, но и другим инвесторам, в свою очередь, держатели старых выпусков могли предъявить свои бумаги к выкупу, не приобретая новые.

"Для Минфина эта транзакция полностью нейтральна по деньгам, фактически для них это обмен, но на самом деле это две отдельные операции", - сказал А.Соловьев. Среди главных целей обмена были изменение концентрации инвесторов в суверенных долговых бумагах и повышение их ликвидности, а также удлинение сроков обращения еврооблигаций - всех этих целей удалось достичь, отметил банкир.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Минфин РФ

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 октября 2017 года 19:58
Владельцы облигаций АО "Открытие Холдинг" серий БО-02 и БО-06 согласились на отказ от оферты взамен на отступные в размере 1 копейка на одну ценную бумагу, говорится в материалах эмитента. Соглашение о соответствующей новации заключено между эмитентом и ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез",...    читать дальше
.
19 октября 2017 года 19:51
Банк "ФК Открытие" (работает под брендом "Открытие") установил ставку 9-11-го купонов облигаций 9-й серии в размере 8% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Облигации на 5 млрд рублей были размещены в октябре 2013 года. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего 8-го...    читать дальше
.
19 октября 2017 года 18:21
Внешэкономбанк (ВЭБ) выкупил по оферте облигации 6-й серии на 3,367 млрд рублей, говорится в сообщении ВЭБа. Объем выпуска облигаций 6-й серии - 10 млрд рублей, таким образом, Внешэкономбанк выкупил по оферте 33,67% выпуска. Банк разместил 6-й выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей в октябре...    читать дальше
.
19 октября 2017 года 18:06
ПАО "Транснефть" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-08 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении компании. "Транснефть" провела сбор заявок на бумаги 12 октября. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 8,00-8,20% годовых. В ходе book...    читать дальше
.
19 октября 2017 года 18:02
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "Группа компаний "Самолет" серии БО-П02 на 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B02-02-36522-R-001P. С 19 октября бумаги включены в третий уровень котировального списка биржи. Срок обращения бумаг...    читать дальше
.
19 октября 2017 года 17:29
Газпромбанк (ГПБ) установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-07 в размере 8,35% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплат по купону составит 41,64 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Банк разместил 3-летние биржевые облигации серии БО-07 на 10 млрд...    читать дальше
.
19 октября 2017 года 16:40
9 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 октября однодневные биржевые облигации серии КС-2-174 на 27 млрд 945,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 37,2601% объема...    читать дальше
.
19 октября 2017 года 16:35
Банк "Зенит" приобрел по оферте 2 млн 832,267 тыс. облигаций 11-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 56,6% бондов. Банк разместил 5-летние бумаги объемом 5...    читать дальше
.
19 октября 2017 года 16:10
Кредит Европа банк завершил размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на бонды проходил 11 октября. Во время премаркетинга банк ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне с 10,0-10,5% годовых. Финальный ориентир ставки...    читать дальше
.
19 октября 2017 года 16:08
ПАО "Трансфин-М" установило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Данному ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 10,78% годовых. Сбор заявок...    читать дальше
.
19 октября 2017 года 15:30
В пятницу, 20 октября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95450,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
19 октября 2017 года 15:30
В пятницу, 20 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 5587,57 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Федеральная Сетевая Компания Единой...    читать дальше
.
19 октября 2017 года 15:02
ООО "Регион-инвест" установило ставку 4-го купона биржевых облигаций серий БО-05 в размере 10,48% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в апреле 2016 года разместила бонды серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона -...    читать дальше
.
19 октября 2017 года 14:52
Погашение нового выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) в январе 2018 года создает дополнительные инфляционные риски, считает аналитик корпорации "Уралсиб" Ирина Лебедева. "Традиционно в январе фиксируется всплеск инфляции на фоне притока ликвидности в банковскую систему из-за роста...    читать дальше
.
19 октября 2017 года 13:43
АО "Полипласт" 9 ноября выкупит биржевые облигации серии БО-01 объемом до 330,498 штук, говорится в сообщении эмитента. Бонды будут выкупаться по цене 100% от номинала (номинал бумаг - 1 тыс. рублей), плюс накопленный купонный доход. Заявки на выкуп облигаций будут приниматься с 1 по 8...    читать дальше
.
19 октября 2017 года 13:07
нк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 8,7% годовых, говорится в сообщении банка. Размер выплаты по купону составит 21,69 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Десятилетние облигации БО-03 на 10...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.