Минфин в рамках обмена выкупит только евробонды-2030 на сумму $3,88 млрд с учетом амортизации

Минфин РФ из двух предложенных к обмену выпусков выкупит только еврооблигации с погашением в 2030 году, сообщило ведомство в среду вечером.

Планируется, что в результате обмена Минфин 25 сентября получит облигации выпуска "Россия-2030" совокупной номинальной стоимостью $6 млрд 552 млн 956 тыс. 936 (без учета амортизации), сказано в сообщении. Удовлетворение заявок на выкуп облигаций этого выпуска будет производиться по цене 117,2277% номинала, или $592 за каждые $1000 номинальной стоимости с учетом амортизации. Объявляя о предстоящем обмене, Минфин сообщал, что премия к номиналу не превысит 17,5%.

Исходя из этих параметров, Минфин приобретет евробонды-2030 на сумму $3,88 млрд.

Евробонды "Россия-2030" будут обменены на бумаги дополнительных выпусков "Россия-2027" и "Россия-2047".

Что касается выпуска с погашением в 2018 г, то "в связи с несоответствием цен в поданных заявках на выкуп облигаций уровням, признанным Минфином приемлемыми, удовлетворение указанных заявок не осуществлялось", сказано в сообщении. Цена заявок не должна была превышать 107,8% номинала, сообщало ведомство ранее.

В ходе сделки были доразмещены 10-летние еврооблигации "Россия-2027" объемом около $1,5 млрд по цене 101,997285% от номинала и доходностью 4% и 30-летние еврооблигации "Россия-2047" объемом $2,5 млрд и доходностью 5,2%.

Организаторами обмена выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Евробонды "Россия-2030" появились на рынке в результате реструктуризации долгов бывшего СССР перед странами-членами Лондонского клуба в 2000 году. До выкупа в обращении находились евробонды выпуска-2030 - номинальной стоимостью $21,22 млрд, но с учетом амортизационной структуры выпуска (номинал бумаг со временем снижается) его реальный объем на данный момент составляет $10,7 млрд.

Выпуск "Россия-2030" долгое время являлся одним из основных ориентиров для долгового рынка. Но в начале 2015 года он значительно потерял в ликвидности на вторичном рынке - аналитики отмечали, что эти еврооблигации практически исчезли с рынка.

Позднее стало известно, что значительную часть еврооблигаций выпуска-2030 скупило АО "Открытие Холдинг", которое до последнего времени оставалось их крупнейшим держателем.

В отчетности по МСФО за 2015 год было указано, что "Открытие Холдинг" является держателем 74% выпуска этих еврооблигаций РФ, общий объем этих бумаг на балансе компании составлял 831,96 млрд рублей. По состоянию на конец июня 2017 года на балансе "Открытие Холдинга" находились евробонды выпуска-2030 на 395,1 млрд рублей, это 51% от всего выпуска. Объем вложений банка "Открытие" в евробонды выпуска "Россия-2030", по данным на конец июня, составлял 85,4 млрд рублей. "Открытие Холдинг" был основным акционером банка "ФК Открытие", который сейчас переходит под контроль ЦБ РФ.

Минфин и организаторы выпуска не раскрыли, участвовал ли банк "Открытие" или "Открытие Холдинг" в сделке по обмену. Ранее не комментировала эту тему и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Но на прошлой неделе она заявила, что евробонды "Россия-2030" учитывались на балансе банка "ФК Открытие" по завышенной цене, это приукрашивало отчетность банка. "В своих действиях банк часто ориентировался на краткосрочную выгоду без понимания своих долгосрочных действий. Такое поведение было заметно в широко обсуждавшийся сделке по приобретению еврооблигаций "Россия-30" для участия в валютных аукционах репо с Банком России. В целом эта операция не привела к ухудшению финансовых показателей "Открытия". И увидев концентрацию этих бумаг на балансе одного участника, мы в 2015 году снизили лимиты и повысили ставки", - сказала она.