АИЖК установило ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. в размере 7,95%

АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-09 объемом 10 млрд рублей в размере 7,95% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бумаги прошел 19 сентября. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в размере 8,1-8,2% годовых. Во время book building ориентир был снижен до 8,0-8,1% годовых, затем установлен на уровне 8,0% годовых. Финальный ориентир составил 7,95% годовых.

Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 21 сентября.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Совкомбанк.

Бумаги имеют квартальные купоны. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска бондов АИЖК общим объемом 137,25 млрд рублей и биржевые облигации серий БО-03 - БО-05 на 15 млрд рублей.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.