.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  НЛМК размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 4% - источник
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

14 сентября 2017 года 18:29

НЛМК размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 4% - источник

 0  
"Новолипецкий металлургический комбинат" размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн под 4%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4-4,25%, затем он был обновлен до уровня около 4,125%. Спрос на еврооблигации компании, по предварительным данным, составил около $1,4 млрд.

Road show еврооблигаций прошло 6-8 сентября в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами сделки выступают JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit.

Одновременно с размещением новых евробондов компания выкупает долговые бумаги из находящихся в обращении выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах. Заявки от держателей бондов принимались до 13 сентября, в четверг компания сообщила, что по итогам оферты выкупит евробонды общей номинальной стоимостью $317,38 млн. С учетом того, что бумаги выкупаются по цене выше номинала, всего компания потратит на выкуп $325,3 млн.

Ранее президент НЛМК Олег Багрин говорил журналистам, что у компании нет острой потребности в новых заимствованиях, но ей интересна схема рефинансирования существующего долга через выкуп и размещение новых евробондов.

Компания уже использовала эту схему в прошлом году. НЛМК в июне прошлого года разместил 7-летние евробонды на $700 млн под 4,5% при переподписке более чем в 5 раз - спрос на долговые бумаги компании составил около $4 млрд. Одновременно НЛМК выкупил еврооблигации из выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах на общую сумму $571 млн. Остаток этих выпусков (на сумму около $600 млн) компания была готова выкупить по новой оферте.

По итогам второго квартала 2017 года чистый долг компании составил $1,045 млрд, показатель чистый долг/EBITDA - 0,43х.

НЛМК, а также разместившее ранее в четверг евробонды на 450 млн швейцарских франков ОАО "Российские железные дороги", стали первыми российским компаниями, вышедшими на рынок евробондов в традиционное осеннее "окно".

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    НЛМК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 ноября 2017 года 16:12
В октябре объемы размещения высокодоходных облигаций в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA) взлетели до самого высокого уровня с апреля 2014 года, говорится в обзоре Moody's Investors Service. По оценкам Moody's, совокупный показатель всех видов долгового финансирования в EMEA...    читать дальше
.
20 ноября 2017 года 15:55
Министерство финансов Свердловской области установило ориентир цены доразмещения облигаций серии 35004 на 5 млрд рублей не ниже 99,50-99,00% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к погашению примерно через 8 лет на уровне не выше...    читать дальше
.
20 ноября 2017 года 15:54
Администрация Нижнего Новгорода может разместить облигационный заем 2017 года объемом 5 млрд рублей в конце ноября - начале декабря, сообщили "Интерфаксу" в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. "Решение о начале размещения муниципального облигационного займа города...    читать дальше
.
20 ноября 2017 года 15:30
Во вторник, 21 ноября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 80012,91 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
20 ноября 2017 года 15:30
Во вторник, 21 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 4191,83 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "ЮниКредит Банк", АО 4B021000001B ...    читать дальше
.
20 ноября 2017 года 15:30
Во вторник, 21 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $52,12 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию VEB Finance plc ...    читать дальше
.
20 ноября 2017 года 15:22
АО "Первая грузовая компания (ПГК) установило ориентир цены выкупа облигаций 1-й серии в размере 103,74-103,96% от номинала, 5-й серии - 106,03-106,38% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Как сообщалось, компания 21-27 ноября проведет сбор заявок на выкуп данных...    читать дальше
.
20 ноября 2017 года 13:36
анк "Зенит" установил ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-10 в размере 7,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплат на одну облигацию по каждому из купонов составит 37,4 рубля. Банк разместил 10-летний выпуск БО-10 объемом 600 млн рублей в декабре 2015...    читать дальше
.
20 ноября 2017 года 13:26
Министерство финансов Саратовской области установило ставку 1-го купона облигаций серии 35001 объемом 5 млрд рублей в размере 8,1% годовых, сообщило региональное финансовое ведомство. Сбор заявок на 7-летние бонды прошел 17 ноября. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял...    читать дальше
.
20 ноября 2017 года 12:23
Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-22 объемом 5 млрд рублей в размере 8,00-8,15% годовых, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах. Данному ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 8,16-8,32% годовых. Сбор...    читать дальше
.
20 ноября 2017 года 11:56
ООО "Транспортная концессионная компания" планирует в 2018 году разместить облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями классов "А3" объемом 1,374 млрд рублей и "А4" на 3,752 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Размещение бондов класса "А4" запланировано на 20 марта 2018...    читать дальше
.
20 ноября 2017 года 11:51
0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-2-195 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9781% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
20 ноября 2017 года 11:46
Мэрия Новосибирска планирует 29 ноября разместить облигации серии 35009 объемом 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах. Размещение 10-летнего выпуска пройдет в форме аукциона по определению ставки 1-го купона. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне...    читать дальше
.
20 ноября 2017 года 10:33
0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 21 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-2-196 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2 объемом до 15 трлн рублей,...    читать дальше
.
20 ноября 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам облигаций на общую сумму 1248,54 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Правительство Москвы RU32065MOS0 0,00 тыс RUB ...    читать дальше
.
20 ноября 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 115249,99 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B0219401000B003P ...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.