.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  НЛМК размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 4% - источник
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

14 сентября 2017 года 18:29

НЛМК размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 4% - источник

 0  
"Новолипецкий металлургический комбинат" размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн под 4%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4-4,25%, затем он был обновлен до уровня около 4,125%. Спрос на еврооблигации компании, по предварительным данным, составил около $1,4 млрд.

Road show еврооблигаций прошло 6-8 сентября в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами сделки выступают JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit.

Одновременно с размещением новых евробондов компания выкупает долговые бумаги из находящихся в обращении выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах. Заявки от держателей бондов принимались до 13 сентября, в четверг компания сообщила, что по итогам оферты выкупит евробонды общей номинальной стоимостью $317,38 млн. С учетом того, что бумаги выкупаются по цене выше номинала, всего компания потратит на выкуп $325,3 млн.

Ранее президент НЛМК Олег Багрин говорил журналистам, что у компании нет острой потребности в новых заимствованиях, но ей интересна схема рефинансирования существующего долга через выкуп и размещение новых евробондов.

Компания уже использовала эту схему в прошлом году. НЛМК в июне прошлого года разместил 7-летние евробонды на $700 млн под 4,5% при переподписке более чем в 5 раз - спрос на долговые бумаги компании составил около $4 млрд. Одновременно НЛМК выкупил еврооблигации из выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах на общую сумму $571 млн. Остаток этих выпусков (на сумму около $600 млн) компания была готова выкупить по новой оферте.

По итогам второго квартала 2017 года чистый долг компании составил $1,045 млрд, показатель чистый долг/EBITDA - 0,43х.

НЛМК, а также разместившее ранее в четверг евробонды на 450 млн швейцарских франков ОАО "Российские железные дороги", стали первыми российским компаниями, вышедшими на рынок евробондов в традиционное осеннее "окно".

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    НЛМК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 мая 2018 года 18:59
Сбербанк РФ полностью разместил пятилетние облигации серии 001P-06R объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая. Изначально эмитент планировал разместить бонды на сумму не менее 15 млрд рублей, однако в процессе сбора заявок спрос на выпуск превысил...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 18:55
Внешэкономбанк 25 мая завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К045 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 25% выпуска на 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К045 прошел 22 мая. Ставка купона составляет 6,93% годовых. ВЭБ...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 18:50
ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 21-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 3,4% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Размер выплаты на одну облигацию каждой серии номиналом 1 тыс. рублей при погашении этого купона составит 8,48 рубля. "ФСК ЕЭС" разместила данные облигации общим...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 17:44
Московская биржа" 25 мая зарегистрировала программу биржевых облигаций ПАО "Русская аквакультура" серии 001Р объемом 3 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-04461-D-001P-02E. В рамках...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 17:36
Подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, сделало важное для рынка разъяснение по вопросу о законности получения дохода по обязательствам компаний, которые подпали под санкции 6 апреля. В разъяснении говорится, что лицензии 12с, 14 и 15 (регулируют санкционный...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 17:27
ПАО "КАМАЗ" установило премию для 2-30-го купонов облигаций серий БО-09 - БО-11 общим объемом 9 млрд рублей в размере 0,75%, говорится в сообщении компании. Как сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, первоначальный ориентир премии составлял не более 1%. В ходе маркетинга он был снижен...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 26 мая по 1 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 100 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 26.05.2018 "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 26 мая по 1 июня ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 26.05.2018 "Банк...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 26 мая по 1 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 26.05.2018 CBOM Finance PLC ...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 16:24
5 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-317 на 28 млрд 809,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 38,4132% объема выпуска. С...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 16:09
ПАО "КАМАЗ" установило финальный ориентир премии для 2-30-го купонов облигаций серий БО-09 - БО-11 общим объемом 9 млрд рублей в размере не более 0,75%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир трижды снижался в процессе маркетинга, последний составлял не более 0,80%....    читать дальше
.
25 мая 2018 года 15:30
В понедельник, 28 мая, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 82716,46 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 15:30
В понедельник, 28 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $93,36 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC ...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 15:30
В понедельник, 28 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 3244,21 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 40801623B 16,80...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 15:09
ПАО "КАМАЗ" снизило ориентир премии в 2-30-м купонах облигаций серий БО-09 - БО-11 общим объемом 9 млрд рублей до не более 0,8% с не более 0,85%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Первоначальный ориентир премии составлял не более 1%, в ходе маркетинга он снижается третий...    читать дальше
.
25 мая 2018 года 14:59
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") 5 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на размещение 15-летних облигаций серии 001Р-10 объемом 10 млрд рублей с офертой через 4 года, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Ставка 1-2-го купонов...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.