НЛМК размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 4% - источник

"Новолипецкий металлургический комбинат" размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн под 4%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4-4,25%, затем он был обновлен до уровня около 4,125%. Спрос на еврооблигации компании, по предварительным данным, составил около $1,4 млрд.

Road show еврооблигаций прошло 6-8 сентября в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами сделки выступают JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit.

Одновременно с размещением новых евробондов компания выкупает долговые бумаги из находящихся в обращении выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах. Заявки от держателей бондов принимались до 13 сентября, в четверг компания сообщила, что по итогам оферты выкупит евробонды общей номинальной стоимостью $317,38 млн. С учетом того, что бумаги выкупаются по цене выше номинала, всего компания потратит на выкуп $325,3 млн.

Ранее президент НЛМК Олег Багрин говорил журналистам, что у компании нет острой потребности в новых заимствованиях, но ей интересна схема рефинансирования существующего долга через выкуп и размещение новых евробондов.

Компания уже использовала эту схему в прошлом году. НЛМК в июне прошлого года разместил 7-летние евробонды на $700 млн под 4,5% при переподписке более чем в 5 раз - спрос на долговые бумаги компании составил около $4 млрд. Одновременно НЛМК выкупил еврооблигации из выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах на общую сумму $571 млн. Остаток этих выпусков (на сумму около $600 млн) компания была готова выкупить по новой оферте.

По итогам второго квартала 2017 года чистый долг компании составил $1,045 млрд, показатель чистый долг/EBITDA - 0,43х.

НЛМК, а также разместившее ранее в четверг евробонды на 450 млн швейцарских франков ОАО "Российские железные дороги", стали первыми российским компаниями, вышедшими на рынок евробондов в традиционное осеннее "окно".