.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  НЛМК размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 4% - источник
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

14 сентября 2017 года 18:29

НЛМК размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 4% - источник

 0  
"Новолипецкий металлургический комбинат" размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн под 4%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4-4,25%, затем он был обновлен до уровня около 4,125%. Спрос на еврооблигации компании, по предварительным данным, составил около $1,4 млрд.

Road show еврооблигаций прошло 6-8 сентября в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами сделки выступают JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit.

Одновременно с размещением новых евробондов компания выкупает долговые бумаги из находящихся в обращении выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах. Заявки от держателей бондов принимались до 13 сентября, в четверг компания сообщила, что по итогам оферты выкупит евробонды общей номинальной стоимостью $317,38 млн. С учетом того, что бумаги выкупаются по цене выше номинала, всего компания потратит на выкуп $325,3 млн.

Ранее президент НЛМК Олег Багрин говорил журналистам, что у компании нет острой потребности в новых заимствованиях, но ей интересна схема рефинансирования существующего долга через выкуп и размещение новых евробондов.

Компания уже использовала эту схему в прошлом году. НЛМК в июне прошлого года разместил 7-летние евробонды на $700 млн под 4,5% при переподписке более чем в 5 раз - спрос на долговые бумаги компании составил около $4 млрд. Одновременно НЛМК выкупил еврооблигации из выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах на общую сумму $571 млн. Остаток этих выпусков (на сумму около $600 млн) компания была готова выкупить по новой оферте.

По итогам второго квартала 2017 года чистый долг компании составил $1,045 млрд, показатель чистый долг/EBITDA - 0,43х.

НЛМК, а также разместившее ранее в четверг евробонды на 450 млн швейцарских франков ОАО "Российские железные дороги", стали первыми российским компаниями, вышедшими на рынок евробондов в традиционное осеннее "окно".

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    НЛМК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 января 2018 года 17:26
Локо-банк приобрел по оферте 69 облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплат с учетом НКД составил 69 тыс. 51 рубль. Объем выпуска - 4 млрд рублей. Таким образом, банк выкупил 0,002% выпуска. Банк в июле 2013 года разместил по...    читать дальше
.
19 января 2018 года 17:05
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску нот "РусАла" (MOEX: RUALR) ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "ВВ-(exp)". Как сообщается в пресс-релизе агентства, ему также был присвоен рейтинг возвратности активов "RR4". Эмитентом бумаг выступает...    читать дальше
.
19 января 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 января ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 24.01.2018 Министерство финансов...    читать дальше
.
19 января 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 января ожидаются выплаты купонных доходов по 77 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 20.01.2018 Правительство республики...    читать дальше
.
19 января 2018 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 января ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 20.01.2018 "Банк...    читать дальше
.
19 января 2018 года 16:20
9 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-233 на 26 млрд 696,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 35,5948% объема...    читать дальше
.
19 января 2018 года 15:59
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 19 января присвоило ООО "Элемент Лизинг" кредитный рейтинг "ВВВ+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Как поясняется в сообщении, кредитный рейтинг обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля и достаточности...    читать дальше
.
19 января 2018 года 15:39
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил 16 января. Первоначально ориентир по величине маржи составлял 0,85-1,00 п.п. В процессе маркетинга он был трижды...    читать дальше
.
19 января 2018 года 15:38
ООО "Финкосалт" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-ПО1 в размере 10,47% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 19 января с 12:00 МСК до 14:00 МСК. Индикативная ставка купона составляла 10,5% годовых. Техническое размещение...    читать дальше
.
19 января 2018 года 15:30
В понедельник, 22 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 11316,25 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Правительство республики Карелия ...    читать дальше
.
19 января 2018 года 15:30
В понедельник, 22 января, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75396,69 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
19 января 2018 года 14:41
Доходность 10-летних US Treasuries будет увеличиваться на протяжении всего 2018 года, но не превысит 3, полагают аналитики JPMorgan Asset Management. Так, сегодня в ходе торгов доходность десятилетних американских гособлигаций поднялась до максимума с сентября 2014 года - 2,642% по сравнению с...    читать дальше
.
19 января 2018 года 13:50
В 2018 году крупнейшие американские компании, включая Apple Inc., Oracle Corp. и Microsoft Corp., могут резко снизить объем размещаемых облигаций, полагают эксперты компании CreditSights. Если прогнозы экспертов сбудутся, снижение показателя станет первым за 8 лет. По их мнению, это случится...    читать дальше
.
19 января 2018 года 12:55
"РусАл" готовит выпуск долларовых еврооблигаций со сроком обращения 5-7 лет, встречи с инвесторами начнутся 22 января, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Организаторами размещения назначены Citi, JP Morgan, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), NATIXIS и Sberbank CIB. Road...    читать дальше
.
19 января 2018 года 12:34
ООО "Финконсалт" 19 января с 12:00 МСК до 14:00 МСК проводит сбор заявок на облигации серии БО-П01, размещаемые в рамках программы облигаций, объемом 5,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Индикативная ставка 1-го купона составляет 10,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на...    читать дальше
.
19 января 2018 года 12:23
Компания Legenda Intelligent Development планирует в 2018 году выйти на рынок облигационных займов, сообщил руководитель и основатель компании Василий Селиванов журналистам в пятницу. "Компания готовится к выходу на публичный рынок. (. . .) Планируем выход на рынок облигационных займов", -...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.