.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  НЛМК размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 4% - источник
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

14 сентября 2017 года 18:29

НЛМК размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 4% - источник

 0
"Новолипецкий металлургический комбинат" размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн под 4%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4-4,25%, затем он был обновлен до уровня около 4,125%. Спрос на еврооблигации компании, по предварительным данным, составил около $1,4 млрд.

Road show еврооблигаций прошло 6-8 сентября в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами сделки выступают JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit.

Одновременно с размещением новых евробондов компания выкупает долговые бумаги из находящихся в обращении выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах. Заявки от держателей бондов принимались до 13 сентября, в четверг компания сообщила, что по итогам оферты выкупит евробонды общей номинальной стоимостью $317,38 млн. С учетом того, что бумаги выкупаются по цене выше номинала, всего компания потратит на выкуп $325,3 млн.

Ранее президент НЛМК Олег Багрин говорил журналистам, что у компании нет острой потребности в новых заимствованиях, но ей интересна схема рефинансирования существующего долга через выкуп и размещение новых евробондов.

Компания уже использовала эту схему в прошлом году. НЛМК в июне прошлого года разместил 7-летние евробонды на $700 млн под 4,5% при переподписке более чем в 5 раз - спрос на долговые бумаги компании составил около $4 млрд. Одновременно НЛМК выкупил еврооблигации из выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах на общую сумму $571 млн. Остаток этих выпусков (на сумму около $600 млн) компания была готова выкупить по новой оферте.

По итогам второго квартала 2017 года чистый долг компании составил $1,045 млрд, показатель чистый долг/EBITDA - 0,43х.

НЛМК, а также разместившее ранее в четверг евробонды на 450 млн швейцарских франков ОАО "Российские железные дороги", стали первыми российским компаниями, вышедшими на рынок евробондов в традиционное осеннее "окно".

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    НЛМК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 сентября 2017 года 12:49
гаданская область в 2017 году планирует разместить облигации на 1 млрд рублей, следует из материалов на сайте госзакупок. В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций Магаданской области серии 34001 на 700 млн рублей. Выпуск был размещен в декабре 2014 года и погашается в...    читать дальше
.
25 сентября 2017 года 12:47
Первые проекты в рамках фабрики проектного финансирования Внешэкономбанка появятся в первом квартале 2018 года, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин. "Первый квартал - это тот период, когда мы должны выйти на первые проекты в рамках этой программы, понятно, что...    читать дальше
.
25 сентября 2017 года 12:41
Спрос на биржевые облигации банка "ДельтаКредит", одного из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, серии БО-001Р-01 объемом 7 млрд рублей составил около 11 млрд рублей, говорится в сообщении Росбанка, выступившего организатором размещения. В ходе маркетинга...    читать дальше
.
25 сентября 2017 года 12:40
Внешэкономбанк снизил объем потенциального вторичного размещения облигаций 9-й серии до 6,5 млрд рублей с уровня до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на бумаги проходит 25 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир цены размещения - не ниже 100% от...    читать дальше
.
25 сентября 2017 года 11:45
5 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-2-156 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9775% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,21% годовых. Дисконтные облигации размещаются по...    читать дальше
.
25 сентября 2017 года 11:04
Альфа-банк 26 сентября с 11:00 до 17:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-21 на 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 8,40-8,60% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года на уровне 8,58-8,78%...    читать дальше
.
25 сентября 2017 года 09:36
ООО "Транспортная концессионная компания" 26 октября начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А2" объемом 3,533 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Срок обращения бондов - 16 лет, номинальная...    читать дальше
.
25 сентября 2017 года 09:27
5 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-2-157 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
25 сентября 2017 года 09:01
Международное рейтинговое агентство Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Грузии по обязательствам в национальной и иностранной валюте на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Вместе с тем, Fitch подтвердило краткосрочный РДЭ Грузии в...    читать дальше
.
25 сентября 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1000,00 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию Alfa Bond Issuance PLC ...    читать дальше
.
25 сентября 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 78286,30 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B0215501000B003P ...    читать дальше
.
25 сентября 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $57,99 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Alfa Bond Issuance PLC Альфа-Банк-18-2017-евро ...    читать дальше
.
25 сентября 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 4826,69 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "РОСБАНК", ПАО 41302272B 468,78 млн RUB ...    читать дальше
.
25 сентября 2017 года 08:07
По итогам торгов 22 сентября стоимость ноябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне повысилась на $0,43 (0,8%) и составила $56,86 за баррель. Ноябрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,11 (0,2%) до $50,66 за баррель. Сегодня...    читать дальше
.
22 сентября 2017 года 18:50
СПАО "РЕСО-Гарантия" приобрело по оферте 4 млн 344,954 тыс. облигаций 2-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 86,89% выпуска бондов на 4 млрд 344,954 млн...    читать дальше
.
22 сентября 2017 года 18:37
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "ВИС Девелопмент" (входит в группу "ВИС") серии БО-01, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B02-01-00304-R, с 22 сентября бумаги включены в третий уровень котировального списка биржи. Объем выпуска БО-01 - 1,7 млрд...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.