.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Новый ориентир доходности 7-летних евробондов НЛМК составляет 4,125%, спрос - около $1,4 млрд - источник
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

14 сентября 2017 года 17:43

Новый ориентир доходности 7-летних евробондов НЛМК составляет 4,125%, спрос - около $1,4 млрд - источник

 0  
Новый ориентир доходности 7-летних евробондов "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) составляет около 4,125%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ожидаемый объем размещения - $500 млн, на текущий момент спрос на долговые бумаги составляет около $1,4 млрд.

Компания в четверг открыла книгу заявок на новый долларовый выпуск. Первоначальный ориентир доходности евробондов составлял 4-4,25%. Road show еврооблигаций прошло 6-8 сентября в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами сделки выступают JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit.

Одновременно с размещением новых евробондов компания выкупает долговые бумаги из находящихся в обращении выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах. Заявки от держателей бондов принимались до 13 сентября, в четверг компания сообщила, что по итогам оферты выкупит евробонды общей номинальной стоимостью $317,38 млн.

Ранее президент НЛМК Олег Багрин говорил журналистам, что у компании нет острой потребности в новых заимствованиях, но ей интересна схема рефинансирования существующего долга через выкуп и размещение новых евробондов.

Компания уже использовала эту схему в прошлом году. НЛМК в июне прошлого года разместил 7-летние евробонды на $700 млн под 4,5% при переподписке более чем в 5 раз - спрос на долговые бумаги компании составил около $4 млрд. Одновременно НЛМК выкупил еврооблигации из выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах на общую сумму $571 млн. Остаток этих выпусков (на сумму около $600 млн) компания была готова выкупить по новой оферте.

По итогам второго квартала 2017 года чистый долг компании составил $1,045 млрд, показатель чистый долг/EBITDA - 0,43х.

Основной владелец НЛМК - Владимир Лисин. Принадлежащие ему 85,54% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings. Расписки на акции компании обращаются на Лондонской фондовой бирже.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    НЛМК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 января 2018 года 18:34
Банк "Центр-инвест" в рамках оферты приобрел 3,5 тыс. биржевых облигаций серии БО-001Р-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 1,1% выпуска. Оферта исполнена в...    читать дальше
.
22 января 2018 года 17:56
Банк "Российский капитал" в рамках оферты приобрел 850,016 тыс. биржевых облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 28% выпуска. Оферта исполнена в...    читать дальше
.
22 января 2018 года 17:38
"Московская биржа" 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") серии 001P объемом 70 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен...    читать дальше
.
22 января 2018 года 17:30
"Московская биржа" 22 января зарегистрировала программу биржевых облигаций АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" группы Globaltrans) серии П01-БО на 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен номер...    читать дальше
.
22 января 2018 года 17:04
ПАО АФК "Система" с 11:00 МСК до 16:00 МСК 26 января будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,80-10,00% годовых, что соответствует...    читать дальше
.
22 января 2018 года 16:59
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 22 января присвоило ПАО "ТГК-1" кредитный рейтинг "АА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Как поясняется в сообщении, рейтинг обусловлен адекватным операционным профилем, высокой рентабельностью бизнеса, низкой...    читать дальше
.
22 января 2018 года 16:40
2 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-234 на 26 млрд 239,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 34,9861% объема...    читать дальше
.
22 января 2018 года 16:10
Ритейлер ООО "Лента" установил ставку 6-11-го купонов облигаций серии БО-03 в размере 7,25% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение выпуска объемом 5 млрд рублей в августе 2015 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12,4% годовых, к ней...    читать дальше
.
22 января 2018 года 15:30
Во вторник, 23 января, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 80000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
22 января 2018 года 15:30
Во вторник, 23 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3255,56 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Нефтегазхолдинг", АО 4-03-65014-D ...    читать дальше
.
22 января 2018 года 15:26
ООО "Технологии строительства СОФЖИ" (дочерняя структура Самарского областного фонда жилья и ипотеки, СОФЖИ, контролируется правительством региона) приняло решение 6 февраля досрочно погасить дебютные именные бездокументарные облигации с залоговым обеспечением 1-й серии на 510 млн рублей,...    читать дальше
.
22 января 2018 года 13:25
ЦБ РФ 22 января зарегистрировал облигации Совкомбанка серий БСО1 - БСО3 и СО1 - СО3 общим объемом 20 млрд рублей, а также валютные облигации серий 1В01 - 1В03 и 2В01 - 2В03 на общую сумму $600 млн, говорится в сообщении Банка России. Выпускам рублевых облигаций присвоены идентификационные номера...    читать дальше
.
22 января 2018 года 13:18
Банк России 23 января проводит аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 4-03-22BR1-7 и 4-05-22BR1-7 общим объемом 520 млрд рублей, говорится в материалах на сайте регулятора. 5-й выпуск включает 300 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Длительность купонного периода - 92 дня,...    читать дальше
.
22 января 2018 года 12:42
АО "Башкирская содовая компания" (БСК, г.Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") 25 января с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне...    читать дальше
.
22 января 2018 года 11:52
2 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 января однодневные биржевые облигации серии КС-2-234 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9811% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,9% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
22 января 2018 года 11:51
Спрос на облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей втрое превысил предложение и составил 30,7 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента. Всего было подано 122 заявки от широкого круга инвесторов, из них 69 заявок - со...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.