.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Новый ориентир доходности 7-летних евробондов НЛМК составляет 4,125%, спрос - около $1,4 млрд - источник
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

14 сентября 2017 года 17:43

Новый ориентир доходности 7-летних евробондов НЛМК составляет 4,125%, спрос - около $1,4 млрд - источник

 0  
Новый ориентир доходности 7-летних евробондов "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) составляет около 4,125%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ожидаемый объем размещения - $500 млн, на текущий момент спрос на долговые бумаги составляет около $1,4 млрд.

Компания в четверг открыла книгу заявок на новый долларовый выпуск. Первоначальный ориентир доходности евробондов составлял 4-4,25%. Road show еврооблигаций прошло 6-8 сентября в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами сделки выступают JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit.

Одновременно с размещением новых евробондов компания выкупает долговые бумаги из находящихся в обращении выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах. Заявки от держателей бондов принимались до 13 сентября, в четверг компания сообщила, что по итогам оферты выкупит евробонды общей номинальной стоимостью $317,38 млн.

Ранее президент НЛМК Олег Багрин говорил журналистам, что у компании нет острой потребности в новых заимствованиях, но ей интересна схема рефинансирования существующего долга через выкуп и размещение новых евробондов.

Компания уже использовала эту схему в прошлом году. НЛМК в июне прошлого года разместил 7-летние евробонды на $700 млн под 4,5% при переподписке более чем в 5 раз - спрос на долговые бумаги компании составил около $4 млрд. Одновременно НЛМК выкупил еврооблигации из выпусков с погашением в 2018 и 2019 годах на общую сумму $571 млн. Остаток этих выпусков (на сумму около $600 млн) компания была готова выкупить по новой оферте.

По итогам второго квартала 2017 года чистый долг компании составил $1,045 млрд, показатель чистый долг/EBITDA - 0,43х.

Основной владелец НЛМК - Владимир Лисин. Принадлежащие ему 85,54% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings. Расписки на акции компании обращаются на Лондонской фондовой бирже.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    НЛМК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 мая 2018 года 14:15
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года составила 97,5432% от номинала, что соответствует доходности 7,14% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на общую сумму 15 млрд рублей...    читать дальше
.
23 мая 2018 года 12:15
Краснодарский край 5 июня разместит 7-летние облигации объемом 10 млрд рублей, следует из сообщения Минфина региона. Сбор заявок инвесторов состоится 31 мая. Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставка устанавливается на весь срок обращения бумаг. Предусмотрена амортизация - 10% выпуска...    читать дальше
.
23 мая 2018 года 11:55
3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-315 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9815% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,75% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
23 мая 2018 года 10:53
Микрофинансовая компания "Домашние деньги" 6 июня проведет собрание держателей выпуска облигаций БО-001Р-01 в форме заочного голосования, говорится в сообщении эмитента. В повестку дня будут включены вопросы о заключении от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по...    читать дальше
.
23 мая 2018 года 10:44
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило кредитный рейтинг облигаций Саратовской области серии 35001 на уровне "ruВВВ", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем...    читать дальше
.
23 мая 2018 года 10:07
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций Новосибирска серий 35006, 35007, 35008 и 35009 на уровне "ruА-", сообщается в пресс-релизе агентства. По данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и...    читать дальше
.
23 мая 2018 года 09:46
3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-316 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2 объемом до 15 трлн рублей,...    читать дальше
.
23 мая 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 20568,95 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Правительство Москвы RU27066MOS0 105,99 млн...    читать дальше
.
23 мая 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 99000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Аптечная сеть 36.6", ПАО ...    читать дальше
.
22 мая 2018 года 19:03
Сбербанк РФ установил ставку 1-го купона пятилетних облигаций серии 001P-06R на уровне 7,20% годовых, говорится в сообщении эмитента. Выпуск имеет 10 полугодовых купонов. Ставки остальных купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК....    читать дальше
.
22 мая 2018 года 18:34
Внешэкономбанк 22 мая завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К043 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 58% выпуска на 11,6 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К043 прошел 17 мая. Ставка купона составляет 6,98% годовых. ВЭБ...    читать дальше
.
22 мая 2018 года 18:33
АО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" ("МРСК Центра") в рамках оферты выкупило 5 млн облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, выпуск выкуплен в...    читать дальше
.
22 мая 2018 года 18:18
Внешэкономбанк установил ставку купона краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К046 на уровне 6,93% годовых, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 20 млрд рублей. Сбор заявок на облигации состоится 23 мая. Техническое размещение назначено на 24 мая. ВЭБ будет принимать заявки...    читать дальше
.
22 мая 2018 года 16:51
ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" ("МРСК Северо-Запада") в рамках оферты выкупило 5 млн облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Таким образом, компания выкупила весь выпуск объемом 5 млрд рублей. Агентом по приобретению...    читать дальше
.
22 мая 2018 года 16:37
2 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-314 на 41 млрд 975,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 55,9672% объема выпуска. С...    читать дальше
.
22 мая 2018 года 16:08
Министерство финансов России 23 мая проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26223 в объеме 15 млрд рублей, а также облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) серии 52002 на сумму 15 млрд 92,55 млн рублей, говорится...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.