Газпромбанк снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей до 8,35-8,40%

Газпромбанк (ГПБ) снизил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-14 объемом 10 млрд рублей до 8,35-8,40% годовых с 8,40-8,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 8,52-8,58% годовых.

Сбор заявок на бонды проходил 14 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,60-8,80% годовых. В ходе book building ориентир был снижен до 8,4-8,6% годовых, а потом сужен до 8,4-8,5% годовых.

Техническое размещение 3-летних бумаг запланировано на 19 сентября.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Банк организует размещение самостоятельно.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в июне, разместив биржевые облигации серии БО-13 объемом 10 млрд рублей. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,84% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По облигациям предполагается выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении находятся 12 биржевых выпусков бондов Газпромбанка на 100 млрд рублей и 6 классических выпусков на 49,314 млрд рублей.

Газпромбанк по итогам первого полугодия 2017 года занял 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".