.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Ставка 1-го купона облигаций "РСГ-Финанс" на 5 млрд руб. - 13,25%
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

13 сентября 2017 года 18:15

Ставка 1-го купона облигаций "РСГ-Финанс" на 5 млрд руб. - 13,25%

 0
ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы компаний "Кортрос") установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей в размере 13,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок на бонды проходил 13 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в размере 13,00-13,50% годовых. Во время сбора заявок ориентир был сужен до 13-13,25% годовых. Финальный ориентир составил 13,25% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 15 сентября.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, банк "ФК Открытие", Россельхозбанк и Связь-банк.

Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

В предыдущий раз "РСГ-Финанс" выходила на долговой рынок в апреле, разместив биржевые облигации серии БО-07 объемом 3 млрд рублей.

По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 13,50% годовых, что соответствует доходности к 2-хлетней оферте на уровне 13,96% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

По облигациям предполагается выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Поручителем по выпуску выступает RSG International Ltd.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 13 млрд рублей.

ГК "Кортрос" (ранее "Ренова-Стройгруп") строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ. Под управлением ГК "Кортрос" находится портфель проектов на более чем 16 млн кв. м недвижимости в различных регионах РФ. В 2016 году выручка группы составила 20,5 млрд рублей, чистая прибыль - 2,242 млрд рублей. В 2017 году компания прогнозирует выручку на уровне 18,145 млрд рублей, чистую прибыль на уровне 759 млн рублей.

Фактическим владельцем группы является Виктор Вексельберг.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    РСГ-Финанс

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 сентября 2017 года 14:04
Главное финансовое управление Кемеровской области снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35002 объемом 9 млрд рублей до 8,2-8,3% годовых с 8,3-8,5% годовых, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах. Новый ориентир соответствует доходности к погашению через 7 лет в...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 13:30
Департамент финансов Ярославской области 20 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок в рамках доразмещения облигаций серии 35015 на 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Ориентир цены доразмещения - 100,50-100,00% от номинала, что соответствует...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 13:20
АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-09 объемом 10 млрд рублей до 8,0-8,1% годовых с 8,1-8,2% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Данному ориентиру соответствует доходность к годовой оферте...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 13:06
Главное финансовое управление Кемеровской области снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35002 объемом 9 млрд рублей до 8,3-8,5% годовых с 8,5-8,7% годовых, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах. Новый ориентир соответствует доходности к погашению через 7 лет в...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 12:58
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) повысило ориентир цены вторичного размещения биржевых облигаций серии БО-04 объемом до 3,7 млрд рублей до уровня не ниже 100,05% от номинала с уровня не ниже 100% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Сбор...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 12:49
Микрофинансовая компания (МФК) "Столичный залоговый дом" (работает под брендом CarMoney) с 12:00 МСК 19 сентября до 15:00 20 сентября проведет сбор заявок на 5-летние биржевые облигации серии БО-001-01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Минимальный размер процентной ставки...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 12:01
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) снизило объем вторичного размещения биржевых облигаций серии БО-04 до уровня не более 3,7 млрд рублей с 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Сбор заявок на бумаги проходит 19 сентября с 11:00 МСК до 13:00...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 11:55
9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-2-152 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9774% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,25% годовых. Дисконтные облигации размещаются по...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 11:54
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям Газпромбанка серии БО-14 кредитный рейтинг "АА(RU)", говорится в сообщении АКРА. Эмиссия БО-14 является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 11:47
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям АИЖК серии БО-09 кредитный рейтинг "AAA(RU)", говорится в сообщении АКРА. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска агентство оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 09:25
9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-2-153 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 2445,68 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,82 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию GPN Capital S.A. Газпром нефть-03-22-евро 32,82 млн...    читать дальше
.
19 сентября 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 76125,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B0215101000B003P ...    читать дальше
.
18 сентября 2017 года 20:24
АО "Открытие Холдинг" установило ставку 21-24-го купонов облигаций 3-й серии объемом 7 млрд рублей в размере 10,25% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплат по купонам составит 25,55 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Компания разместила облигации 3-й серии на 7 млрд...    читать дальше
.
18 сентября 2017 года 20:11
ПАО "Уралкалий" установило ставку 3-го купона облигации серий ПБО-01-В и ПБО-02-В объемом $400 млн каждая в размере 6,32111% годовых, говорится в сообщениях компании. Компания в сентябре 2016 года разместила в рамках программы бонды серий ПБО-01-В и ПБО-02-В общим объемом $800 млн. Ставка 1-го...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.